鋰礦“反內(nèi)卷”引爆盛新鋰能供給收縮預(yù)期推高股價(jià)

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2025-08-12 07:40:01 環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)

鋰礦“反內(nèi)卷”引爆盛新鋰能供給收縮預(yù)期推高股價(jià)。寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)的消息引發(fā)了鋰礦供給收縮的預(yù)期。8月11日，鋰礦板塊應(yīng)聲大漲，盛新鋰能快速漲停，股價(jià)攀升至18.44元/股。自6月以來，該公司股價(jià)累計(jì)漲幅已達(dá)65.53%。然而，高位入股的比亞迪仍存在11.40億元的“浮虧”，解套之路漫長(zhǎng)。

鋰礦行業(yè)“反內(nèi)卷”政策的影響逐漸顯現(xiàn)。8月11日，鋰礦龍頭之一的盛新鋰能開盤后快速漲停，市值同步上漲至168.78億元。天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、江特電機(jī)等鋰礦股也集體大幅走高。消息面上，寧德時(shí)代回應(yīng)稱，其位于江西宜春的枧下窩礦區(qū)因采礦許可證到期已暫停開采作業(yè)，正按規(guī)定辦理延續(xù)申請(qǐng)。

工信部召集多家鋰電企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)召開座談會(huì)，明確提出治理低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)。在工信部指導(dǎo)下，33家頭部企業(yè)簽署《行業(yè)自律公約》，承諾自7月起實(shí)施階段性減產(chǎn)控產(chǎn)，以推動(dòng)市場(chǎng)供需關(guān)系修復(fù)，緩解碳酸鋰產(chǎn)能過剩問題。在此背景下，碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，從6月最低點(diǎn)的5.84萬元/噸回升至當(dāng)前的8.10萬元/噸，漲幅達(dá)38.70%。

盡管盛新鋰能股價(jià)當(dāng)日大漲，但整體來看仍處于低位。2022年末，比亞迪曾以42.89元/股的價(jià)格受讓盛新鋰能4663.09萬股股份，即便當(dāng)前股價(jià)有所回升，比亞迪此次入股仍浮虧11.40億元。

寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)的停產(chǎn)對(duì)碳酸鋰價(jià)格回升形成推動(dòng)。天風(fēng)證券指出，寧德時(shí)代鋰礦停產(chǎn)爭(zhēng)議的落地對(duì)江西地區(qū)后續(xù)類似問題處理具有代表性意義，碳酸鋰供給收縮預(yù)期將加劇，行業(yè)或迎來價(jià)值重估。光大期貨也表示，枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)后，市場(chǎng)對(duì)其他大廠礦區(qū)審批流程可能受阻的擔(dān)憂升溫，供應(yīng)端憂慮情緒加重，預(yù)計(jì)消息面未反轉(zhuǎn)前，碳酸鋰價(jià)格將維持強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。

盛新鋰能是全球領(lǐng)先的鋰鹽生產(chǎn)商，專注于鋰電新能源材料，主營(yíng)鋰礦采選、基礎(chǔ)鋰鹽及金屬鋰的生產(chǎn)與銷售。目前，公司已建成鋰鹽產(chǎn)能13.7萬噸/年，其中碳酸鋰7.5萬噸/年、氫氧化鋰6.5萬噸/年、氯化鋰2000噸/年。印尼盛拓6萬噸鋰鹽項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年三季度投產(chǎn)，投產(chǎn)后鋰鹽總產(chǎn)能將達(dá)19.7萬噸/年。

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