機(jī)構(gòu)預(yù)警美股短期壓力 關(guān)稅沖擊顯現(xiàn)(2)
8月以來，全球貿(mào)易形勢依然緊張。特朗普宣布將把印度進(jìn)口商品的關(guān)稅從目前的25%基礎(chǔ)上再提高25%。然而，市場仍保持韌性。隨著美國政府推動(dòng)貿(mào)易談判，市場從4月份觸底反彈，標(biāo)普500指數(shù)和納指累計(jì)漲幅超過30%。在人工智能需求維持強(qiáng)勁增長的背景下，科技七巨頭再次成為了引領(lǐng)市場上漲的關(guān)鍵。
根據(jù)倫交所LSEG的數(shù)據(jù)，在標(biāo)普500指數(shù)中迄今為止公布收益的370家公司中，80.3%的公司季度收益高于分析師預(yù)期，盈利增長率達(dá)到11.9%。Bokeh Capital Partners首席投資官弗雷斯特表示，我們還需要再過幾個(gè)季度才能看到實(shí)際情況。
近期多位市場策略師警告稱，美股可能即將出現(xiàn)回調(diào)，但不影響中長期的樂觀態(tài)度。Evercore ISI發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，盡管人工智能驅(qū)動(dòng)的牛市動(dòng)能應(yīng)該會(huì)繼續(xù)，隨著增長放緩和通貨膨脹加劇，市場在9月至10月期間可能會(huì)下跌7%至15%。Baird投資策略分析師梅菲爾德表示，鑒于對等關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)有所減輕，企業(yè)本身似乎對前景更加樂觀。摩根士丹利明星分析師威爾遜預(yù)計(jì)，三季度盈利修正幅度可能高達(dá)10%，關(guān)稅對消費(fèi)者和企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表造成了沖擊。過去幾周，他建議投資者警惕第三季度會(huì)出現(xiàn)小幅回調(diào)，但仍建議逢低買入。
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