光伏“主旋律”，仍是反“內(nèi)卷”

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2025-07-04 12:44:24 鈦媒體APP

光伏“主旋律”，仍是反“內(nèi)卷”！

今年上半年，光伏行業(yè)在“136號文”等政策刺激下迎來了久違的“搶裝潮”，產(chǎn)業(yè)鏈價格也一度隨之走高。但在“430”“531”等節(jié)點相繼“落幕”后，“搶裝”也偃旗息鼓，價格再次掉頭向下。

及至6月，市場交易價格持續(xù)走低，行業(yè)悲觀情緒不斷滋長，漲價期間打破自律公約和行業(yè)呼吁冒頭催長的產(chǎn)能變得尷尬，甚至成為負擔，一些違規(guī)亂象如今看起來已成為“黑歷史”，形勢變換兜轉(zhuǎn)一輪，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)想必也會愈發(fā)意識到，行業(yè)目前最需要的，仍是打破“內(nèi)卷式”競爭怪圈，合力扭轉(zhuǎn)下行周期。

硅料：市場價格持續(xù)走低，龍頭“收儲”箭在弦上

硅料方面，根據(jù)新能源研究機構(gòu)InfoLink Consulting公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至7月2日，致密料交易均價約35元/kg，單月下跌2.7%，較去年末今年初水平跌超10%，相較去年初水平已下降46.2%。

此外，4月即出現(xiàn)降價苗頭的顆粒硅，6月同比又下降了1.5%，連續(xù)三個月走弱，價格降至34元/kg，較去年末今年初下跌5.6%，對比去年初降幅達到42.3%。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的觀察，6月以來，一線硅料大廠在下游要價極低的情況下難以達成訂單，其余中小廠商價格明顯松動，導(dǎo)致市場均價持續(xù)走低。而下游硅片企業(yè)目前仍有不少硅料庫存在手，壓價情況短期內(nèi)不會扭轉(zhuǎn)，硅料端減產(chǎn)幅度則不及預(yù)期，供需錯配問題可能進一步加劇，未來價格走勢仍承壓。

硅料減產(chǎn)一直以來都被認為是破除“內(nèi)卷”的必要措施，但目前進展似乎不佳，也因此，從5月起即傳出消息，稱硅料“六巨頭”（通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源、新特能源、東方希望、亞洲硅業(yè)）擬通過成立專項基金對存量硅料產(chǎn)能“收儲”等方式推動行業(yè)“大整合”，實現(xiàn)產(chǎn)能出清。6月11日，協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石對媒體確認了相關(guān)方案確實存在，并表示目前頭部企業(yè)已在密切溝通，部分龍頭已達成一致并啟動與小廠商的談判，后續(xù)將在主管部門的指導(dǎo)下繼續(xù)推動。有業(yè)內(nèi)人士認為龍頭企業(yè)公開發(fā)聲意味著整合一事已有一些實質(zhì)性進展。不過，相關(guān)方案需要數(shù)百億資金，涉及諸多企業(yè)實體，全面鋪開實施可能仍有不少難點需要克服。

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