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開源證券：煤炭穩(wěn)健紅利仍可配置 險(xiǎn)資布局首選方向

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2025-06-03 10:03:12  新華財(cái)經(jīng)客戶端

開源證券認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏弱，海外面臨關(guān)稅政策打壓，美國(guó)處于降息周期且國(guó)內(nèi)利率也進(jìn)入下行通道。在這種背景下，煤炭穩(wěn)健紅利仍可配置。保險(xiǎn)資金已在去年11月底完成考核，目前已開始新的布局期，煤炭等紅利板塊因國(guó)資背景風(fēng)險(xiǎn)較小，或成為險(xiǎn)資布局的首選方向。

兩會(huì)召開后，無(wú)論是動(dòng)力煤還是煉焦煤價(jià)格均處于低位。隨著供需基本面的持續(xù)改善，兩類煤種有望企穩(wěn)反彈。其中，動(dòng)力煤存在區(qū)間內(nèi)彈性而煉焦煤是完全彈性。當(dāng)前宏觀政策已表現(xiàn)出很大力度，市場(chǎng)更期待政策落地后在需求上的真實(shí)效果。2025年兩會(huì)之后，隨著政策方案落實(shí)以及開春施工季的到來(lái)，煤炭的需求和價(jià)格均有望體現(xiàn)出向上趨勢(shì)，煤炭股的周期屬性將顯現(xiàn)。煤炭板塊有望迎來(lái)重新布局的起點(diǎn)。

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