機構(gòu)5月調(diào)研逾千家上市公司超九成股價上漲(2)

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2025-05-15 12:27:24 中國證券報

恒而達披露的調(diào)研紀要顯示，收購SMS公司相關(guān)話題受到機構(gòu)關(guān)注。恒而達表示，SMS公司在全球市場特別是歐洲、亞洲市場具有良好的市場口碑和技術(shù)認可度，本次交易完成后，公司將利用自身在中國的客戶基礎(chǔ)和市場聲譽，構(gòu)建“歐洲技術(shù)、中國制造、全球市場”的業(yè)務(wù)布局，并將在整合SMS公司技術(shù)優(yōu)勢和研發(fā)資源的基礎(chǔ)上，加快絲杠產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推進速度。

其他5月以來被機構(gòu)調(diào)研的上市公司中，萬向錢潮、華伍股份、紅墻股份、渝三峽A、大葉股份等公司漲幅居前，截至5月13日收盤，這些公司5月以來累計漲幅均在30%以上。

對于機械設(shè)備行業(yè)而言，人形機器人仍然是當下市場最為關(guān)注的細分方向之一。中信建投機械行業(yè)首席分析師呂娟認為，應該不拘泥于“人形”去深度挖掘“AI＋機器人”的投資機會，比如外骨骼機器人、靈巧手、傳感器、機器狗等環(huán)節(jié)都不以人形機器人的放量為必然前提，且能夠有持續(xù)的數(shù)據(jù)驗證。此外，機器人輕量化趨勢較為明確，尤其是PEEK材料應用得到廣泛關(guān)注，未來有望進一步發(fā)展。

結(jié)合對電子(申萬一級)行業(yè)上市公司2024年年報及2025年一季報經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析，萬聯(lián)證券TMT首席分析師夏清瑩認為，半導體設(shè)備及材料、先進封裝、芯片設(shè)計等細分行業(yè)需求有所提振，半導體行業(yè)整體有望迎來向上周期；隨著大廠持續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品、“618”促銷備貨以及AI賦能終端驅(qū)動，消費電子板塊需求有望獲得提振，行業(yè)盈利能力有望回升。建議關(guān)注數(shù)字芯片設(shè)計、先進封裝、PCB、面板等盈利能力有所改善的子板塊。

對于醫(yī)藥生物行業(yè)，國元證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師馬云濤繼續(xù)看好創(chuàng)新藥、出海以及集采出清板塊。我國創(chuàng)新藥研發(fā)進展催化較多，有望持續(xù)作為2025年醫(yī)藥板塊投資主線；出海領(lǐng)域繼續(xù)看好在新興市場布局的企業(yè)，市場發(fā)展?jié)摿Υ?；目前不同醫(yī)藥領(lǐng)域的集采持續(xù)加速推進，部分細分賽道的集采影響已經(jīng)出清，未來有望迎來新成長，建議關(guān)注胰島素、骨科等細分賽道以及部分仿制藥企業(yè)。我國醫(yī)藥市場正處于集中度提升的加速期，并購重組有望加速，建議重點關(guān)注。

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(責任編輯：0882)

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