一家芯片報(bào)關(guān)公司的負(fù)責(zé)人在面對(duì)芯片原產(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)時(shí)感嘆，現(xiàn)在沒有人敢報(bào)價(jià)，貨在天上飄，落地時(shí)市場(chǎng)可能是另一個(gè)價(jià)格了。4月11日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)官方微信發(fā)布緊急通知，明確根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號(hào)改變?cè)瓌t認(rèn)定，即流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地。申報(bào)時(shí)需準(zhǔn)備好PO證明材料以備海關(guān)核查。協(xié)會(huì)建議，“集成電路”無論已封裝或未封裝，進(jìn)口報(bào)關(guān)時(shí)的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。

這意味著部分在美國(guó)流片生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品可能因關(guān)稅影響而漲價(jià)。一位芯片渠道商表示，以前大家對(duì)原產(chǎn)地的認(rèn)定可能只是看產(chǎn)品標(biāo)簽，界定沒有那么嚴(yán)格。大多數(shù)封測(cè)產(chǎn)能都在東南亞區(qū)域，行業(yè)原本認(rèn)為關(guān)稅帶來的影響不大。但如果認(rèn)定是流片環(huán)節(jié)，通過美國(guó)晶圓廠制造的芯片將會(huì)加收高額關(guān)稅，短期內(nèi)相關(guān)公司的模擬芯片需求可能會(huì)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)。

受消息面刺激，今日芯片概念持續(xù)走高，唯捷創(chuàng)芯、圣邦股份午后漲停，晶華微、思瑞浦、美芯晟、納芯微、富滿微等此前也漲停。有芯片渠道商稱，不少美系芯片公司的新增訂單都暫停報(bào)價(jià)，大家正在評(píng)估影響。一位渠道商表示，今天早上收到了深圳海關(guān)的通知，芯片原產(chǎn)地認(rèn)定的新規(guī)剛剛知曉。整理新規(guī)報(bào)價(jià)需要一段時(shí)間，但不會(huì)持續(xù)太久。按照關(guān)稅比例，美國(guó)流片的芯片成本將會(huì)大幅提高，他們已經(jīng)感受到了市場(chǎng)的流動(dòng)風(fēng)向。

花旗研究報(bào)告指出，隨著對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅增加，部分公司將會(huì)受到一定程度的影響。德州儀器在中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)將基本被消除。預(yù)計(jì)中國(guó)模擬芯片供應(yīng)商的全球市場(chǎng)份額約為6-8%，這為進(jìn)一步本土化提供了充足空間。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國(guó)本土產(chǎn)的晶圓產(chǎn)品較大概率即可作為原產(chǎn)地認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于美系IDM廠商產(chǎn)品會(huì)在實(shí)施過程中或受到較大的關(guān)稅沖擊。

目前美國(guó)本土的晶圓廠包括GlobalFoundries（格芯）、英特爾、美光、德州儀器。除了英特爾的產(chǎn)能集中在美國(guó)外，德州儀器的晶圓廠主要也在美國(guó)得克薩斯州、緬因州、猶他州，少部分晶圓廠在德國(guó)，封測(cè)主要在美國(guó)本土，部分位于馬來西亞、菲律賓、中國(guó)成都。2024年TI在中國(guó)區(qū)的收入約30億美元。全球模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模超800億美元，中國(guó)市場(chǎng)超3000億元。模擬芯片大多數(shù)采用成熟制程產(chǎn)能。

此外，英特爾部分CPU和GPU產(chǎn)品、AMD部分嵌入式處理器等成熟制程芯片、ADI的模擬芯片產(chǎn)品、博通部分射頻類和汽車電子芯片、美光少部分DRAM和NAND芯片、安森美大部分功率類產(chǎn)品、Qorvo的射頻前端產(chǎn)品或?qū)⒁蛟a(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)受到影響。一芯片廠商負(fù)責(zé)人表示，目前受影響較大的還是流片在美國(guó)的模擬芯片，這塊國(guó)內(nèi)能做的廠商較多，但數(shù)字芯片暫時(shí)還沒有太大的波動(dòng)，這部分產(chǎn)能很多都在中國(guó)臺(tái)灣以及亞洲區(qū)域。