多家新能源上市公司回應(yīng)關(guān)稅影響行業(yè)優(yōu)勢明顯影響有限(2)

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2025-04-08 22:19:06 第一財經(jīng)

由于受制于多重針對性限制，我國新能源行業(yè)企業(yè)在境外特別是美國市場發(fā)展受到一定阻力。電池企業(yè)在美國市場的營收占比約為5%-10%，光伏企業(yè)在美國市場的營收占比最高約為17%，多數(shù)占比極低，風(fēng)電企業(yè)則幾乎沒有美國業(yè)務(wù)，這與美國新能源市場整體需求規(guī)模并不匹配。

長江證券研報也認為，此次特朗普政府的“對等關(guān)稅”對新能源行業(yè)影響十分有限。在鋰電方面，美國新能源車銷量占比10%以內(nèi)，考慮中國企業(yè)在美國市場份額較低，實際影響更小。在光伏方面，一體化企業(yè)后續(xù)或主要采用非四國電池加美國組件的形式，美國光伏發(fā)展存在進口電池片的剛性需求，后續(xù)價格與稅率有望再平衡。在儲能方面，美國儲能需求剛性較強，終端需求仍有支撐，另外市場對關(guān)稅影響預(yù)期充分，龍頭估值早已刨除美國利潤。對于電力設(shè)備、風(fēng)電而言，僅少數(shù)公司有對美業(yè)務(wù)敞口，均有提前準(zhǔn)備，并且在供應(yīng)鏈地位顯著，具備議價權(quán)，總體影響較小。

億緯鋰能回應(yīng)稱，該公司境外銷售面向全球市場，目前直接出口美國的占比低于4%。短期看，公司與美國客戶主要采取FOB模式進行結(jié)算，這種模式下公司不承擔(dān)關(guān)稅成本，因此當(dāng)前關(guān)稅政策對現(xiàn)有合同的交付不造成成本影響。長期看，公司將加快完成全球化布局及海外產(chǎn)能建設(shè)，強化海外工廠的先發(fā)優(yōu)勢，并與海外客戶做好協(xié)同；同時繼續(xù)發(fā)揮公司在CLS業(yè)務(wù)模式的優(yōu)勢，通過技術(shù)授權(quán)和服務(wù)滿足海外客戶的電池供應(yīng)需求。

欣旺達表示，作為全球頭部的鋰離子電池模組制造商，欣旺達高度重視國際貿(mào)易環(huán)境變化，并密切關(guān)注政策對業(yè)務(wù)的影響。經(jīng)全面審慎評估，“對等關(guān)稅”對公司影響較為有限。欣旺達2024年半年度報告顯示，該公司海外收入為96.85億元，占公司整體營業(yè)收入40.49%。但在交付模式上，一是中間件交付模式下，產(chǎn)品均于保稅區(qū)進行交付及美元結(jié)算，故劃分為境外業(yè)務(wù)收入，其中除個別樣品出貨外，并無直接交付到美國的產(chǎn)品。二是客戶群體單一占比不大，訂單分布廣泛，對單一市場的依賴度較低。

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