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DeepSeek會拉開港股大牛市序幕嗎(2)

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2025-03-07 10:25:28  新浪財經(jīng)


在此之前，外資機構的研究觀點先一步釋放信號。




2月5日，德意志銀行發(fā)布一篇熱情洋溢的研報——《中國吞噬世界：中國的，而不是AI的斯普特尼克時刻》，詳細論述了中國龐大且極具能力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，認為DeepSeek的發(fā)布標志著中國在高附加值領域的優(yōu)勢和在供應鏈中的主導地位正以前所未有的速度擴展，并做出預測：中國企業(yè)的“估值折價”將消失，企業(yè)盈利能力在周期中可能出現(xiàn)意外上行?！拔覀冋J為H股/A股的牛市始于2024年，并將在中期超過此前高點?！?/p>




2月19日，摩根士丹利發(fā)布《Deepseek點燃市場，全球投資者重估中國科技股價值”》，指出長期以來全球投資者對中國科技和AI領域的關注度都較為有限，現(xiàn)在全球投資者開始重新評估中國在科技和AI領域的可投資性。而且這種心態(tài)的轉(zhuǎn)變可能相較前幾次的市場反彈會更具粘性，并推動更多基本面投資。




2月23日，高盛在題為《是時候?qū)嵤癆計劃”了》的研報中提出，在估值優(yōu)勢和政策預期支撐下，A股有望在未來三個月內(nèi)迎來追趕反彈，反超港股表現(xiàn)，預計將有2%的超額回報。




毫無疑問，DeepSeek的發(fā)布是這一輪外資集體唱多中國資產(chǎn)的主要原因。




那么，DeepSeek如何改變外資機構對中國資產(chǎn)的估值邏輯？換句話說，DeepSeek能從哪些方面提升中國企業(yè)的競爭力？




中歐信息科技基金經(jīng)理杜厚良對36氪分析，在一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時候，定價的本質(zhì)邏輯有兩點：這個產(chǎn)業(yè)的未來市場空間有多大？它爆發(fā)的可能性有沒有持續(xù)提高？




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