高盛機器人：美國產(chǎn)業(yè)鏈以AI技術(shù)見長中美競爭加速具身智能發(fā)展

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2025-02-21 16:11:49 華爾街見聞

高盛機器人：美國產(chǎn)業(yè)鏈以AI技術(shù)見長中美競爭加速具身智能發(fā)展。隨著AI大模型進入應(yīng)用時代，具身智能正在加速發(fā)展，人形機器人可能推動下一輪技術(shù)浪潮。2月20日，高盛分析師Jacqueline Du領(lǐng)銜的團隊發(fā)布最新研報，深入分析了人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局和投資機會。

報告指出，當前最佳的投資機會集中在人形機器人供應(yīng)鏈的組件端，特別是諧波減速器和執(zhí)行器組裝的上游供應(yīng)商有望受益。報告更青睞執(zhí)行器組裝商和諧波減速器供應(yīng)商，因為這些產(chǎn)品采用確定性更高，技術(shù)壁壘更強。

報告還對比了中美在人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭態(tài)勢。目前，美國在核心技術(shù)上暫時領(lǐng)先，中國憑借完整的制造業(yè)體系和廣闊的應(yīng)用市場，有望在特定細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。美國的機器人產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，尤其是在高端零部件如傳感器、控制系統(tǒng)等方面擁有特斯拉、波士頓動力等龍頭企業(yè)。中國的產(chǎn)業(yè)鏈則在快速發(fā)展，零部件供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商不斷涌現(xiàn)，在執(zhí)行器、諧波減速器等零部件方面具有優(yōu)勢，優(yōu)圖科技、云跡科技等公司已推出商用人形機器人。

美國的人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈中，特斯拉是核心參與者之一，其Optimus項目備受關(guān)注。此外，Agility Robotics和Figure AI等初創(chuàng)公司也在積極布局人形機器人領(lǐng)域。中國的人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多，包括宇樹科技、智元機器人、優(yōu)必選科技等。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品化方面取得了顯著進展；傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)如華為、比亞迪也在積極布局機器人領(lǐng)域。

分工方面，美國的特斯拉等企業(yè)專注于機器人整體設(shè)計與系統(tǒng)集成，而部分零部件可能依賴外部供應(yīng)商。中國的機器人產(chǎn)業(yè)鏈分工正在逐步完善，一方面企業(yè)專注于機器人本體的研發(fā)和制造，另一方面零部件供應(yīng)商也在不斷崛起，如諧波減速器和行星滾柱絲杠等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域。

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