近日，順豐控股披露發(fā)售公告，計劃于2024年11月19日至11月22日招股，擬全球發(fā)售1.7億股H股，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價區(qū)間為每股32.3港元至36.3港元。根據(jù)這一價格區(qū)間，募資總額預(yù)計在51.91億港元至61.71億港元之間。假設(shè)發(fā)售價為每股H股34.3港元且超額配股權(quán)未行使，募資總額約為58.31億港元，凈額約為56.61億港元。

募集資金用途方面，約45%將用于加強國際及跨境物流能力，約35%用于提升和優(yōu)化在中國的物流網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)，約10%用于研發(fā)先進技術(shù)及數(shù)字化解決方案，剩余10%用作營運資金及一般企業(yè)用途。順豐控股預(yù)計將于2024年11月27日在港交所上市?；顿Y者包括Oaktree Capital Management、太平洋保險等，合計認購2.05億美元（約15.92億港元）。

順豐控股曾在2017年通過“借殼”方式在A股上市，當(dāng)時被借殼的主體是鼎泰新材。雙方置出資產(chǎn)評估后，順豐控股最終作價433億元，鼎泰新材作價7.96億元，差額部分由鼎泰新材向順豐控股股東定向非公開發(fā)行股票補齊。發(fā)行價格為每股10.76元，發(fā)行數(shù)量為39.50億股，募集資金主要用于購買航空器材、支持項目、采購冷運用車和溫控設(shè)備、分揀中轉(zhuǎn)場建設(shè)及信息技術(shù)開發(fā)。

順豐控股成立于2003年，前身為馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司，注冊資本約為48.16億元，法定代表人為王衛(wèi)。該公司自1993年成立以來，已發(fā)展成為全球綜合物流服務(wù)提供商，在中國及亞洲多個物流細分領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。截至2024年6月30日，順豐控股擁有覆蓋202個國家和地區(qū)的配送網(wǎng)絡(luò)，運營99架飛機和超過18.6萬輛車輛。同期，公司擁有約220萬活躍月結(jié)客戶及約6.99億散單客戶，兩項數(shù)據(jù)在亞洲所有物流服務(wù)提供商中均為最高。

順豐控股提供包括快遞、快運、冷運、同城實時配送、供應(yīng)鏈解決方案及國際物流服務(wù)在內(nèi)的全面物流服務(wù)，直接經(jīng)營從最初一公里收件到最后一公里派送的整個端到端物流流程。近年來，公司營收穩(wěn)步增長，2021年至2024年上半年分別為2071.87億元、2674.90億元、2584.09億元和1344.10億元，凈利潤分別為43.82億元、70.57億元、79.12億元和47.61億元。公司重視股東回報，自上市以來每年宣派年度股息，派息率逐年提高。

本次上市前，明德控股持股53.32%，香港中央結(jié)算有限公司持股4.79%，深圳市招廣投資有限公司持股3.78%，其他主要股東還包括明德控股全資子公司深圳市瑋順企業(yè)管理有限公司、寧波順達豐潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)等。王衛(wèi)持有明德控股99.9%的股份，并擔(dān)任順豐控股董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。其他高管包括何捷、王欣、徐本松等。