阿斯麥暴露芯片行業(yè)分化趨勢(shì) AI成增長(zhǎng)關(guān)鍵(2)
傳統(tǒng)巨頭業(yè)績(jī)承壓之際，受益于AI支出飆升的芯片公司成為最大贏家。據(jù)估計(jì)，二季度，微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms公司投入了超過500億美元的資本支出，其中大部分用于計(jì)算組件制造商。這些巨頭多數(shù)表示，計(jì)劃在未來幾個(gè)季度投入更多資金以擴(kuò)建AI基礎(chǔ)設(shè)施。
根據(jù)瑞銀全球財(cái)富管理美洲首席投資官Solita Marcelli的說法，AI芯片銷售額預(yù)計(jì)將在今年達(dá)到1680億美元，并到2025年躍升至2450億美元。Marcelli在一份研究筆記中寫道，他們繼續(xù)看好AI芯片的強(qiáng)勁增長(zhǎng)前景，并在未來幾天和幾周內(nèi)密切關(guān)注管理層對(duì)未來需求的指導(dǎo)。
本次AI浪潮中的最大贏家是英偉達(dá)，其股價(jià)在上周創(chuàng)下新的歷史記錄，今年以來累計(jì)暴漲175%，一度超越蘋果成為全球市值最高公司。英偉達(dá)將于11月公布新季度財(cái)報(bào)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，考慮到昂貴的股價(jià)和較高的去年同期基數(shù)，英偉達(dá)Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能面臨困境。上季度財(cái)報(bào)中，英偉達(dá)對(duì)三財(cái)季的營(yíng)收指引為325億美元，未達(dá)最高預(yù)期，同樣釋放了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能放緩的信號(hào)。除了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，投資者還將密切關(guān)注英偉達(dá)的AI投資規(guī)模以及Blackwell芯片的最新消息。
即使是一些贏家也不能免受非AI市場(chǎng)疲軟的影響，比如定制芯片巨頭博通，其股價(jià)上個(gè)月在非AI業(yè)務(wù)不及預(yù)期后暴跌。
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