一年燒光千億美金，市場(chǎng)沒(méi)盼到美股七巨頭的AI增量(7)

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2024-08-05 11:30:32 每日經(jīng)濟(jì)新聞

對(duì)于生成式AI，七巨頭各有各的設(shè)計(jì)，總結(jié)起來(lái)基本就是本段開(kāi)頭所說(shuō)：云服務(wù)、廣告、智能終端，即使是腦洞最大的馬斯克，也沒(méi)有創(chuàng)造出更新鮮的玩法。生成式AI更像是一個(gè)更強(qiáng)大的大腦，巨頭們不得不爭(zhēng)相投入的基建。所以外界最大的質(zhì)疑聲也是，除了寫蹩腳文章、畫奇奇怪怪的畫，我真的沒(méi)有體會(huì)到生成式AI還能干嘛。

巴克萊的研報(bào)把這種軍備競(jìng)賽式的投入稱為"FOMO（害怕錯(cuò)過(guò)）"。但是，設(shè)想一下，如果所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將業(yè)務(wù)的底座都已經(jīng)升級(jí)為"計(jì)算機(jī)"，而你還在使用"算盤"，這可能就不是錯(cuò)過(guò)的問(wèn)題，而是直接消失。比如云客戶，會(huì)直接選擇能提供生成式AI能力的云服務(wù)商。

巨頭們爭(zhēng)相布局的，其實(shí)是未來(lái)的基建，而不是直面用戶的顛覆式創(chuàng)新應(yīng)用。這包括底層算力基礎(chǔ)設(shè)施，也包括一個(gè)強(qiáng)大的自研的基礎(chǔ)大模型。這些都需要大額的資本支出。

三、生成式AI的泡沫正在集結(jié)嗎？

既然為基建，投入與收益產(chǎn)生中間的時(shí)間差必然漫長(zhǎng)。這波由生成式AI驅(qū)動(dòng)的科技股上漲，反映了所有人對(duì)新技術(shù)誕生的興奮。但是，目前還沒(méi)有任何一家巨頭能夠說(shuō)出，什么才是生成式AI帶來(lái)的增量，究竟帶來(lái)了多少增量。

除了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，七個(gè)巨頭已經(jīng)在生成式AI領(lǐng)域形成一個(gè)你中有我、我中有你的關(guān)系網(wǎng)。除了蘋果之外，其它巨頭都在向英偉達(dá)購(gòu)買芯片；蘋果對(duì)外合作的第一個(gè)大模型，是OpenAI的大模型，而微軟又是OpenAI的最大投資方和獨(dú)家云服務(wù)供應(yīng)商；蘋果未公開(kāi)是否使用了英偉達(dá)的算力，但是卻在AppleIntelligence的對(duì)外文檔中明確說(shuō)明，使用了谷歌的TPU。

在巨頭之外，還有野心勃勃、更為狂熱的硅谷。

以 OpenAI 來(lái)看，2023 年底：年化營(yíng)收為 16 億美元。2024 年 6 月：據(jù) The Information 估計(jì)，2024 年化營(yíng)收達(dá)到了 35 億 -45 億美元。雖然預(yù)計(jì)依然會(huì)大幅虧損 40 億美元左右，但是營(yíng)收規(guī)模確實(shí)是在以最大三倍的速度增長(zhǎng)。而它的估值同樣增長(zhǎng)了三倍，2023 年 4 月：估值約 290 億美元。2024 年 2 月：估值達(dá)到 860 億美元。

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