半導體復蘇勢頭明確，AI增量將是產(chǎn)業(yè)鏈增量提速的關(guān)鍵 AI驅(qū)動半導體周期新高峰

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2024-05-08 21:48:22 同花順財經(jīng)

2024年5月7日，國盛證券發(fā)布了電子行業(yè)分析報告，強調(diào)AI技術(shù)正驅(qū)動著新一輪半導體周期的興起。報告透露，全球半導體市場在2024年第二個月的銷售額達到461.7億美元，年增長率達16%，自2023年11月以來持續(xù)保持正增長態(tài)勢，標志著行業(yè)步入上升通道。中國市場的表現(xiàn)更為搶眼，同期銷售額為141.3億美元，同比增長28.90%。隨著產(chǎn)業(yè)鏈從去庫存轉(zhuǎn)為補庫存，2024年第一季度半導體行業(yè)的復蘇趨勢清晰可見。

消費電子市場同樣展現(xiàn)出積極信號，一季度中國智能手機出貨量約為6926萬臺，同比增長6.5%，超出預期。榮耀、華為、OPPO和蘋果成為市場焦點，其中榮耀和華為市場份額領(lǐng)先，華為新系列產(chǎn)品的發(fā)布預計將進一步提振其二季度銷量。此外，折疊屏手機市場持續(xù)擴張，第一季度出貨量增長83%，預示著技術(shù)成熟和價格降低將推動其市場份額增加。艾為電子和南芯科技等消費電子芯片供應商一季度業(yè)績亮眼，顯示出強勁的增長動力。

半導體設備領(lǐng)域，國產(chǎn)化進程加速，尤其在高端設備方面潛力巨大。荷蘭公司ASML的數(shù)據(jù)顯示，其2023年銷售額顯著增長，毛利率維持高位。2024年，隨著國內(nèi)晶圓廠擴產(chǎn)，設備國產(chǎn)化需求將繼續(xù)成為投資熱點，尤其是前道設備、EDA工具、后道設備和核心零部件等領(lǐng)域。

模擬芯片方面，企業(yè)如矽力杰、圣邦股份、納芯微、艾為電子和南芯科技展現(xiàn)出邊際改善，行業(yè)復蘇與產(chǎn)品高端化成為長期增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。存儲芯片行業(yè)一季度業(yè)績超預期，以臺灣DRAM廠商為例，營收均有顯著環(huán)比增長，兆易創(chuàng)新和普冉股份等大陸廠商同樣表現(xiàn)不俗。未來，存儲芯片行業(yè)有望受益于周期性上行和AI創(chuàng)新帶來的雙重增長機遇。

報告還提示了行業(yè)復蘇可能低于預期、技術(shù)發(fā)展滯后以及地緣政治風險等潛在挑戰(zhàn)。

(責任編輯：張蕾)

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