機(jī)器人會(huì)成為半導(dǎo)體下一個(gè)超級(jí)終端嗎具身智能催生新需求(3)

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2026-06-01 17:24:11 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

長(zhǎng)期來看，機(jī)器人對(duì)芯片的復(fù)雜度、實(shí)時(shí)性、能效和可靠性要求，將催生一批全新的半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)。當(dāng)機(jī)器人逐步進(jìn)入工廠、商場(chǎng)和家庭，其對(duì)MCU、模擬芯片、傳感器接口芯片、功能安全芯片的拉動(dòng)，可能會(huì)復(fù)刻汽車電子化的路徑，甚至走出一個(gè)更加多樣化的半導(dǎo)體需求矩陣。短期不宜高估出貨量帶來的業(yè)績(jī)爆發(fā)，但長(zhǎng)期絕不能低估機(jī)器人定義新芯片品類的潛力。

芯片廠商也將具身智能市場(chǎng)視為重要增長(zhǎng)場(chǎng)景。曦選創(chuàng)智科技（無錫）有限公司成立，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍明確包含集成電路設(shè)計(jì)、集成電路銷售、智能機(jī)器人研發(fā)等。股東方包括GPU芯片公司沐曦股份、人形機(jī)器人龍頭優(yōu)必選，以及鋒龍股份等。沐曦此前已在年報(bào)中明確將“具身智能”列為重點(diǎn)布局前沿方向，但其現(xiàn)有產(chǎn)品以云端訓(xùn)推為主，并不適合機(jī)器人端側(cè)低功耗場(chǎng)景。與優(yōu)必選合資，是沐曦將GPU架構(gòu)能力向端側(cè)輕量化推理芯片遷移的第一步。

對(duì)于半導(dǎo)體從業(yè)者和分銷渠道而言，這意味著具身智能芯片需求正從“采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)品”走向“定制專用SoC”。這一輪整機(jī)廠-芯片公司合資的模式很可能被其他機(jī)器人頭部企業(yè)復(fù)制，國(guó)產(chǎn)端側(cè)具身芯片或?qū)⑦M(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)爆發(fā)階段。

宇樹上會(huì)的意義不僅在于A股可能迎來一家明星機(jī)器人公司，還標(biāo)志著具身智能產(chǎn)業(yè)鏈開始被資本市場(chǎng)系統(tǒng)性審視和定價(jià)。政策層面同樣給出確定性。國(guó)家發(fā)展改革委政策研究室副主任李超表示，下一步將以具身智能關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為抓手，加快具身智能訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支撐“大小腦”模型訓(xùn)練，同時(shí)加快中試基地建設(shè)，健全軟硬件生態(tài)，加速面向應(yīng)用落地的技術(shù)創(chuàng)新。讓機(jī)器人“進(jìn)工廠、進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)家庭”的國(guó)家意志，正為這場(chǎng)芯片新終端的崛起鋪設(shè)最堅(jiān)實(shí)的基座。

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