進入二季度以來，科技板塊表現(xiàn)強勁，知名投資人葛衛(wèi)東因此獲益。他及其關(guān)聯(lián)人持有的沐曦股份、兆易創(chuàng)新和麥格米特，持倉市值增加了百億元。具體來看，截至5月20日，兆易創(chuàng)新股價上漲86.9%，沐曦股份上漲28.74%，麥格米特上漲26.13%。

兆易創(chuàng)新是葛衛(wèi)東長期持有的股票。截至2026年一季度末，葛衛(wèi)東持有1626.16萬股，市值達38.71億元；其妻子王萍持有757.32萬股，市值為18.03億元。進入二季度后，兆易創(chuàng)新股價漲幅高達86.9%，如果持倉不變，葛衛(wèi)東夫婦的持倉市值將增加49億元。從2018年二季度末開始，葛衛(wèi)東就出現(xiàn)在兆易創(chuàng)新前十大流通股名單中，并逐步加倉，到2019年三季度末，持倉市值已超過20億元。盡管期間股價波動巨大，但葛衛(wèi)東始終堅定持有。

除了兆易創(chuàng)新，葛衛(wèi)東還重倉了沐曦股份。截至今年一季度末，葛衛(wèi)東持倉市值達86.32億元，而由他掌舵的上?；煦缤顿Y（集團）有限公司持倉市值為75.85億元。進入二季度以來，沐曦股份上漲28.74%，葛衛(wèi)東和混沌投資的持倉市值增加了46.6億元。此外，葛衛(wèi)東妻子王萍及關(guān)聯(lián)人葛貴蓮持有的麥格米特，股價也上漲了26.13%。截至今年一季度末，王萍持倉市值為11.17億元，葛貴蓮持倉市值為4.69億元。若他們持倉不變，進入二季度后，持倉市值將增加4.14億元。

從上述持倉可以看出，僅這三家公司，葛衛(wèi)東及其關(guān)聯(lián)人的持倉市值就增加了百億元。

當前，葛衛(wèi)東家族的主要持倉集中在科技和制造板塊。截至一季度末，在硬科技領(lǐng)域，以沐曦股份和兆易創(chuàng)新為代表；在高端制造領(lǐng)域，則包括麥格米特、江淮汽車、新泉股份和鉑力特等。以兆易創(chuàng)新為例，2026年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元，同比增長119.38%；凈利潤達14.61億元，同比增長522.79%。近期，兆易創(chuàng)新披露的調(diào)研公告顯示，葛衛(wèi)東旗下的上?；煦缤顿Y參與了調(diào)研，機構(gòu)十分關(guān)注公司的業(yè)務(wù)發(fā)展與未來前景。兆易創(chuàng)新表示，隨著存儲產(chǎn)品供給短缺，公司存儲業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)改善，預(yù)計利基DRAM及SLC NAND Flash會維持價格上漲趨勢，NOR Flash產(chǎn)品價格也會溫和上漲，但未來毛利率可能會趨于平穩(wěn)甚至適度回落。

公募基金也在積極布局科技領(lǐng)域。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，在公募基金前50大重倉股中，信息技術(shù)行業(yè)的標的高達18只，涉及通信、元器件等多個領(lǐng)域。融通科技臻選基金經(jīng)理楊泠楓認為，人工智能大模型應(yīng)用場景的拓寬帶動了Token消耗量大幅攀升，行業(yè)算力供給已趨緊。AI產(chǎn)業(yè)鏈具備堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，成長邏輯清晰。后續(xù)投資將重點關(guān)注光通信、AI芯片和高端材料及核心部件等細分領(lǐng)域。

對于半導體板塊，銀河創(chuàng)新混合基金基金經(jīng)理鄭巍山表示，綜合全球半導體巨頭財報與A股公司表現(xiàn)，行業(yè)已從“全面復(fù)蘇”轉(zhuǎn)向由AI驅(qū)動的“結(jié)構(gòu)性繁榮”。在A股的170多家半導體公司中，超過六成公司凈利潤增長，板塊呈現(xiàn)明顯的兩極分化。鄭巍山看好AI帶來的新需求、新技術(shù)和新應(yīng)用，對國產(chǎn)化前景保持樂觀。