這些賽道芯片巨頭不玩了聚焦核心業(yè)務(wù)

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2025-12-29 07:59:52 新浪財經(jīng)

這些賽道芯片巨頭不玩了聚焦核心業(yè)務(wù)！世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）最近上調(diào)了對全球半導(dǎo)體市場的增長預(yù)期。預(yù)計2025年市場規(guī)模將同比增長22.5%，遠(yuǎn)高于此前11.2%的預(yù)測；2026年有望再增長26.3%，達(dá)到9750億美元，距離萬億美元大關(guān)僅一步之遙。

這一輪增長的質(zhì)量明顯高于前一年。2024年的繁榮很大程度上由英偉達(dá)引領(lǐng)的AI芯片爆發(fā)和存儲行業(yè)的周期性反彈所驅(qū)動，呈現(xiàn)出“頭部集中、結(jié)構(gòu)單一”的特點。而進(jìn)入2025年，復(fù)蘇變得更為均衡。雖然AI和存儲仍是主要增長引擎，但市場其他板塊也在強(qiáng)勁增長。

2025年的半導(dǎo)體巨頭們展現(xiàn)出一種出人意料的克制。臺積電退出氮化鎵代工，恩智浦關(guān)閉曾被寄予厚望的GaN晶圓廠，美光徹底告別消費(fèi)級存儲市場。這些公司不再追求“無所不包”的帝國版圖，而是開始系統(tǒng)性地卸下包袱，聚焦真正能穿越周期的核心賽道。輕裝上陣成為半導(dǎo)體巨頭們的集體選擇。

恩智浦宣布關(guān)閉亞利桑那州錢德勒的ECHO晶圓廠。由于移動運(yùn)營商投資回報率低，5G部署速度放緩，全球5G基站部署量遠(yuǎn)低于最初預(yù)期。鑒于市場現(xiàn)狀且復(fù)蘇前景黯淡，射頻業(yè)務(wù)已不再符合公司的長期戰(zhàn)略方向。因此，恩智浦決定逐步縮減其射頻功率產(chǎn)品線。ECHO晶圓廠于2020年9月正式啟動，當(dāng)時5G技術(shù)正處于蓬勃發(fā)展期。恩智浦投入超過1億美元進(jìn)行改造升級，采用了先進(jìn)的6英寸碳化硅襯底工藝生產(chǎn)氮化鎵射頻器件。然而，5G設(shè)備收入從2022年的450億美元連續(xù)兩年下滑，2023年和2024年各減少50億美元。這座曾承載雄心的6英寸晶圓廠將于2027年第一季度完成最后一片晶圓的生產(chǎn)。

臺積電也做出了調(diào)整。今年7月，氮化鎵廠商納微半導(dǎo)體宣布，旗下650V元件產(chǎn)品在未來1到2年內(nèi)將從現(xiàn)有供應(yīng)商臺積電逐步轉(zhuǎn)由力積電代工。臺積電表示，經(jīng)過完整評估后，考量市場與長期業(yè)務(wù)策略，決定在未來2年內(nèi)逐步退出氮化鎵業(yè)務(wù)。此前，臺積電曾經(jīng)高調(diào)宣稱非?？春玫壍陌l(fā)展前景。臺積電在化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)Ｗ⒌壪嚓P(guān)開發(fā)，歷經(jīng)長期發(fā)展，氮化鎵逐漸被市場接受。然而，臺積電的氮化鎵代工業(yè)務(wù)投片量相對較小，對整體營收的貢獻(xiàn)有限，難以達(dá)到利潤預(yù)期，因此被逐漸邊緣化并最終退出。

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