英偉達(dá)H20被曝供應(yīng)有限且不再生產(chǎn) 復(fù)供面臨新障礙
H20芯片復(fù)供面臨新的障礙。英偉達(dá)已告知其中國(guó)客戶，H20芯片的供應(yīng)量有限。美國(guó)政府今年4月禁止銷售H20芯片，迫使英偉達(dá)取消了客戶訂單，并取消了在臺(tái)積電預(yù)訂的產(chǎn)能。知情人士表示，臺(tái)積電工廠目前滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，且已將原用于生產(chǎn)H20的產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)其他客戶的芯片。
英偉達(dá)CEO黃仁勛在北京的媒體活動(dòng)上表示，從零開始制造新芯片需要九個(gè)月時(shí)間。英偉達(dá)不打算重啟生產(chǎn)。H20芯片復(fù)供不僅限于當(dāng)前產(chǎn)能限制。英偉達(dá)曾在4月禁令前研發(fā)H20芯片的升級(jí)版本，該芯片搭載了主要由SK海力士供應(yīng)的高性能高帶寬內(nèi)存芯片。兩位知情人士透露，若英偉達(dá)追加訂單，SK海力士本周已告知其供應(yīng)升級(jí)版H20所需的高端內(nèi)存芯片的產(chǎn)能有限。
H20芯片是英偉達(dá)根據(jù)美國(guó)出口限制獲準(zhǔn)向中國(guó)銷售的最強(qiáng)大的人工智能芯片。英偉達(dá)表示，計(jì)劃恢復(fù)向中國(guó)銷售H20芯片，但根據(jù)政策變化，美國(guó)仍需批準(zhǔn)芯片出口許可證。英偉達(dá)還透露，正在為中國(guó)客戶開發(fā)一款名為RTX Pro GPU的新芯片，該芯片將符合美國(guó)的出口限制。復(fù)供消息傳出后，中國(guó)AI巨頭紛紛下單，爭(zhēng)搶H20。
資本市場(chǎng)上，CPO等AI硬件迎來一波大行情。7月14日以來，新易盛累計(jì)漲超39%，鵬鼎控股漲超25%，中際旭創(chuàng)漲超24%，仕佳光子漲超22%。如今，供應(yīng)有限的消息傳出，疊加板塊漲幅較大，AI硬件相關(guān)個(gè)股短期可能面臨調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。
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