H200放行背后是美國(guó)技術(shù)封鎖的潰敗嗎芯片墻首次松動(dòng)(2)

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2025-12-09 15:08:45 觀察者網(wǎng)

對(duì)中國(guó)而言，這顆芯片的導(dǎo)入填補(bǔ)了從H20（專(zhuān)為中國(guó)閹割版）到Blackwell的性能鴻溝。據(jù)喬治城大學(xué)新興技術(shù)與安全中心（CSET）測(cè)算，H200的總處理性能（TPP）約為此前對(duì)華出口管制上限的近10倍。H200在訓(xùn)練和推理175B以上參數(shù)大模型時(shí)，性能幾乎是H20的6倍以上，屬于“上一代旗艦”而非“降級(jí)貨”。

H200放行背后是美國(guó)技術(shù)封鎖的潰敗嗎芯片墻首次松動(dòng)

過(guò)去兩年，中國(guó)99%的AI公司只能用閹割版H20或國(guó)產(chǎn)芯片，通過(guò)CSP渠道，頭部大模型團(tuán)隊(duì)已經(jīng)大規(guī)模使用原裝先進(jìn)芯片集群訓(xùn)練。所以，特朗普突然放開(kāi)H200合法銷(xiāo)售后，市場(chǎng)反應(yīng)沒(méi)有特別劇烈，因?yàn)樽铐敿獾乃懔?，中?guó)頭部玩家通過(guò)CSP早就用上了。

CSP是目前中國(guó)AI芯片生態(tài)中重要的業(yè)務(wù)模式，全稱(chēng)是Cloud Service Provider（云服務(wù)商）專(zhuān)用AI芯片業(yè)務(wù)。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是英偉達(dá)（以及部分AMD、Intel）把最頂級(jí)的原裝AI芯片，通過(guò)特殊渠道只賣(mài)給中國(guó)幾家頭部云服務(wù)商，而這些云商再以“云出租”的形式把算力提供給國(guó)內(nèi)各類(lèi)AI公司和研究機(jī)構(gòu)。美國(guó)禁售的是“直接銷(xiāo)售給中國(guó)企業(yè)”，但CSP模式下芯片產(chǎn)權(quán)歸云服務(wù)商，所以技術(shù)上不違反禁令。

前臺(tái)積電工程師、蓉和半導(dǎo)體CEO吳梓豪表示，根據(jù)目前各家國(guó)產(chǎn)AI芯片廠家的業(yè)績(jī)推算，目前的出貨量都沒(méi)有突破10萬(wàn)張卡的級(jí)別，除了昇騰以外。昇騰出貨雖然在50萬(wàn)-100萬(wàn)張，但嚴(yán)重依賴(lài)信創(chuàng)市場(chǎng)，CSP對(duì)昇騰的采購(gòu)并不多。也就是說(shuō)國(guó)產(chǎn)卡出貨基本上依賴(lài)信創(chuàng)，CSP占比非常低。英偉達(dá)H200主打市場(chǎng)是CSP，信創(chuàng)市場(chǎng)英偉達(dá)進(jìn)不去。兩者交集點(diǎn)在CSP，從各家國(guó)產(chǎn)卡只有數(shù)萬(wàn)張的出貨量來(lái)看，國(guó)內(nèi)所有CSP沒(méi)有任何一家把國(guó)產(chǎn)卡當(dāng)成主力。

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