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軟銀全部清倉 英偉達不行了嗎 AI投資風險升溫信號(2)

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2025-11-13 12:57:17  澎湃新聞

判斷AI投資邏輯是否已經發(fā)生變化，可以觀察巨頭們的資本支出規(guī)模變化。數據顯示，多家科技巨頭依然選擇加碼AI，增加資本支出力度，反映出他們對AI發(fā)展前景已達成共識。另外，觀察AI產業(yè)鏈公司的業(yè)績增速是否跟得上估值提升速度也很重要。以英偉達、AMD、博通為代表的AI產業(yè)鏈公司，業(yè)績仍處于高速增長狀態(tài)，股票估值呈現出“價格越漲，估值越便宜”的局面。

評估AI股的估值合理性，可以使用PEG指標和遠期估值。如果只用靜態(tài)市盈率或滾動市盈率來判斷，那么包括英偉達、AMD、博通在內的AI股票已經處于估值高位。然而，若采用PEG和遠期估值進行定價，當前的價格并不算高。以2026年或2027年的業(yè)績表現進行估值，目前巨頭AI公司的估值仍處于合理區(qū)間。

即使AI公司的業(yè)績增速仍然跟得上估值提升的速度，軟銀清倉英偉達的信號仍需引起重視。曾經押中阿里巴巴和英偉達的軟銀，在市場沉浸在估值泡沫時選擇清倉，或許預示著某種變化。

(責任編輯：0882)
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