業(yè)內(nèi)：AI把閃存鏈燒斷了 NAND漲價潮來襲

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2025-11-12 12:07:13 手機鳳凰網(wǎng)

業(yè)內(nèi)：AI把閃存鏈燒斷了 NAND漲價潮來襲！隨著AI需求的持續(xù)增長，對算力的需求也日益增加，加上稀土全球供應問題，導致AI上游產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)斷層。美國閃存龍頭企業(yè)之一閃迪宣布大幅調(diào)漲NAND合約價格，漲幅高達50%。這一消息引發(fā)整個存儲供應鏈震動，創(chuàng)見、宜鼎國際和宇瞻科技等模組廠決定暫停出貨并重新評估報價。

創(chuàng)見自11月7日起暫停報價交貨，理由是預期市場行情將繼續(xù)向好，暗示價格可能進一步上漲。模組廠停擺后，AI服務器的制造生產(chǎn)將受到影響，甲骨文、微軟等AI巨頭手中的訂單難以按時完成。

市場需求量大是閃迪漲價的主要原因。財報顯示，閃迪2026財年第一季度營收同比增長22.6%，預計下一季度收入將繼續(xù)大幅超越市場預期。數(shù)據(jù)中心將成為NAND的最大需求來源。此前，閃迪已在同年4月和9月分別執(zhí)行了10%的全系產(chǎn)品普漲。美光也在閃迪漲價后跟進，漲幅達20%到30%。即使是產(chǎn)能充足的三星，也漲了5%到10%。

模組廠從NAND原廠采購裸芯片，然后制造成消費者和企業(yè)實際使用的存儲產(chǎn)品。一旦NAND廠商漲價，模組廠也得跟著漲。閃迪此次猛漲50%，迫使這些模組廠需要重新報價，側(cè)面反映出行業(yè)對NAND的迫切需求。

TrendForce預測，2026年AI服務器出貨量將同比增長超過20%。單臺AI服務器的NAND用量可達傳統(tǒng)服務器的三倍，這意味著NAND缺貨情況不僅不會好轉(zhuǎn)，缺口反而會繼續(xù)擴大。對于AI服務器來說，傳統(tǒng)的SATA SSD和機械硬盤速度顯然不夠，而NVMe SSD則能滿足訓練用GPU的需求。

全球NAND閃存市場規(guī)模超過600億美元，長期以來由美國、日本、韓國的少數(shù)幾家廠商主導。中國僅有長江存儲能在全球范圍內(nèi)排上號，市占率為9%。長江存儲計劃在2028年總產(chǎn)能達到30萬片/月，屆時全球NAND產(chǎn)能占比有望提升至15%，成為全球第四大NAND供應商。此外，長江存儲還計劃進軍企業(yè)級固態(tài)硬盤市場，瞄準AI服務器應用場景。

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