中國MEMS產(chǎn)業(yè)面臨困局。知名咨詢機(jī)構(gòu)Yole Group最新發(fā)布的《Greater China MEMS Industry 2025》報(bào)告揭示了一個(gè)令人深思的現(xiàn)實(shí)：盡管中國2024年MEMS器件出貨量達(dá)到54億顆，營收規(guī)模達(dá)到17億美元，但在全球MEMS產(chǎn)業(yè)鏈中仍處于相對薄弱的地位。更為關(guān)鍵的是，中國本土MEMS晶圓產(chǎn)能僅占全球份額的2%，這一數(shù)據(jù)清晰地勾勒出中國MEMS產(chǎn)業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

作為微機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，MEMS器件廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、汽車、工業(yè)設(shè)備和醫(yī)療器械等領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，全球?qū)EMS器件的需求持續(xù)增長。然而，中國MEMS產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場定位方面的深層次問題。

市場規(guī)模與技術(shù)能力的巨大落差

▲圖表來源：歌爾微

從市場數(shù)據(jù)來看，中國MEMS產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了一定的發(fā)展活力。Yole報(bào)告顯示，2024年中國MEMS產(chǎn)業(yè)營收較上年增長8.4%，占全球MEMS市場份額的10%。預(yù)計(jì)到2030年，中國MEMS器件出貨量將突破66億顆，營收規(guī)模達(dá)到20億美元，2024-2030年復(fù)合年增長率為3.6%。

然而，這些看似亮眼的數(shù)字背后隱藏著更為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)。與全球MEMS產(chǎn)業(yè)154億美元的總規(guī)模相比，中國17億美元的營收占比仍然較小。更重要的是，中國MEMS企業(yè)主要集中在中低端消費(fèi)電子領(lǐng)域，在汽車、工業(yè)和醫(yī)療等高端應(yīng)用領(lǐng)域的參與度明顯不足。

這種結(jié)構(gòu)性差異在產(chǎn)能分布上表現(xiàn)得更為明顯。盡管中國2024年加工了33.8萬片MEMS晶圓，代工業(yè)務(wù)同比增長14.3%，但本土產(chǎn)能僅占全球的2%。相比之下，北美地區(qū)占26%，歐盟占31%，日本占19%。這一數(shù)據(jù)對比清楚地顯示了中國在MEMS制造能力方面的相對劣勢。

中國MEMS產(chǎn)業(yè)的這種發(fā)展模式主要體現(xiàn)在企業(yè)運(yùn)營方式上。目前，中國大多數(shù)MEMS相關(guān)企業(yè)采用無晶圓廠或輕晶圓廠模式，主要依賴代工廠采購晶圓。雖然近年來睿創(chuàng)微納、士蘭微、奧松電子等公司大力投資晶圓生產(chǎn)線，但整體制造能力仍然有限。

技術(shù)水平差距凸顯競爭挑戰(zhàn)

在技術(shù)能力方面，中國MEMS企業(yè)與國際領(lǐng)先廠商之間存在明顯差距。Yole分析師指出，中國MEMS公司目前仍處于"MEMS傳感器1.0階段"，主要專注于提供性能良好、可靠性高的基礎(chǔ)器件。而博世、意法半導(dǎo)體、TDK等國際巨頭已經(jīng)進(jìn)入"MEMS傳感器2.0階段"，開始將嵌入式人工智能集成到MEMS傳感器中，提供更多智能化功能。

這種技術(shù)代差在不同應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。在消費(fèi)電子市場，中國企業(yè)如士蘭微、明皜傳感、瑞聲科技、歌爾微、敏芯股份等在慣性傳感器、麥克風(fēng)和壓力傳感器等產(chǎn)品上具備一定競爭力。特別是在MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域，歌爾微等中國企業(yè)已成為全球主要供應(yīng)商。

但在汽車、工業(yè)和醫(yī)療等對性能和可靠性要求更高的應(yīng)用領(lǐng)域，中國企業(yè)的參與度大幅降低。這些安全關(guān)鍵型MEMS應(yīng)用仍主要由博世、恩智浦、意法半導(dǎo)體等國際廠商提供產(chǎn)品。Yole報(bào)告明確指出，中國企業(yè)在這些領(lǐng)域"尚未做好應(yīng)對準(zhǔn)備"。

造成這種差距的根本原因在于MEMS技術(shù)的復(fù)雜性。與傳統(tǒng)半導(dǎo)體器件不同，MEMS器件的性能不僅取決于芯片設(shè)計(jì)能力，更依賴于制造工藝的精密控制。MEMS設(shè)計(jì)與制造工藝的深度結(jié)合正是博世、意法半導(dǎo)體等全球MEMS巨頭的核心競爭優(yōu)勢，這也解釋了為什么全球頭部MEMS公司多采用IDM（集成器件制造商）模式。

新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，中國MEMS產(chǎn)業(yè)在某些新興應(yīng)用領(lǐng)域仍存在重要發(fā)展機(jī)遇。Yole報(bào)告特別提到了幾個(gè)值得關(guān)注的增長點(diǎn)。

首先是汽車市場的舒適性應(yīng)用。隨著消費(fèi)者對車內(nèi)舒適度要求的提高，MEMS麥克風(fēng)在汽車降噪、語音控制等方面的應(yīng)用需求增長，這為中國MEMS麥克風(fēng)廠商提供了機(jī)遇。此外，電池組沖擊檢測、車輛停放狀態(tài)檢測等應(yīng)用也為MEMS慣性傳感器創(chuàng)造了新的市場空間。

工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器健康監(jiān)測和預(yù)測性維護(hù)應(yīng)用同樣具有潛力。這些應(yīng)用通常只需要加速度計(jì)或MEMS麥克風(fēng)等相對簡單的器件來監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行狀況，技術(shù)門檻相對較低，適合中國企業(yè)參與。

醫(yī)療器械市場，特別是非醫(yī)用級助聽器市場的快速增長，為MEMS麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器和運(yùn)動(dòng)傳感器開辟了新的增長點(diǎn)。在新冠疫情期間，中國MEMS廠商在滿足體溫計(jì)熱電堆器件需求方面發(fā)揮了重要作用，證明了在特定細(xì)分市場的競爭能力。

更具前瞻性的是，MEMS光開關(guān)、MEMS冷卻器、MEMS揚(yáng)聲器等新興器件領(lǐng)域?yàn)橹袊髽I(yè)提供了"換道超車"的可能性。這些技術(shù)目前仍處于發(fā)展初期，市場格局尚未完全確定，中國企業(yè)有機(jī)會(huì)在這些領(lǐng)域與國際廠商同臺(tái)競技。

然而，要真正實(shí)現(xiàn)在這些新興領(lǐng)域的突破，中國MEMS企業(yè)仍需要在技術(shù)研發(fā)、制造工藝和質(zhì)量控制方面持續(xù)投入。Yole分析師認(rèn)為，中國MEMS企業(yè)能否重塑全球市場的關(guān)鍵在于是否能夠在技術(shù)性能上達(dá)到博世或意法半導(dǎo)體的水平。如果能夠?qū)崿F(xiàn)這一目標(biāo)，整個(gè)MEMS產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生重大變革；如果不能，未來十年內(nèi)中國MEMS產(chǎn)業(yè)的基本格局將維持現(xiàn)狀。

展望未來，中國MEMS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜局面。一方面，持續(xù)的資本投入、日趨成熟的設(shè)計(jì)能力和不斷增長的本地需求為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐；另一方面，技術(shù)水平的提升、制造工藝的突破和高端市場的拓展仍需要更長時(shí)間的積累和努力。中國MEMS產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)從量到質(zhì)的根本轉(zhuǎn)變，仍需在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級方面付出更大努力。