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中信建投稱機器人板塊行情預期上修 去偽存真階段來臨

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2025-11-07 10:00:45  界面新聞

中信建投證券研報指出，機器人板塊行情在經(jīng)歷10月大幅調整后，預計11月將進入預期整固后的去偽存真階段。產業(yè)在0—1的趨勢兌現(xiàn)前夕，特斯拉Optimus量產訂單發(fā)包、Gen3樣機定型發(fā)布等重要節(jié)點支撐市場預期維持高位。預期上修需要新一輪催化落地或產業(yè)節(jié)奏兌現(xiàn)，當前建議守機待時。

機器人技術路線仍在持續(xù)迭代，市場更關注產品性能和客戶送樣等實質進展。特別是Optimus定型有望推動硬件技術路線邊際收斂，深度配套甚至能直接拿到訂單的標的將直接受益。目前特斯拉供應鏈將進入去偽存真的驗證期。

看好三類標的配置價值：包括特斯拉鏈高勝率、技術迭代升級方向的增量環(huán)節(jié)以及具備預期差的績優(yōu)低估值。同時，智元、宇樹、樂聚等其他具備放量能力的國產鏈也值得關注。

(責任編輯：zx0176)
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