長鑫科技發(fā)布了輔導進展第一期公告,其中中金公司和中信建投聯(lián)合擔任輔導機構,共有34人簽字。這一龐大的陣容在資深投行人士眼中頗為罕見。
今年7月7日,長鑫存儲啟動上市輔導,目前為期兩個月的第一期輔導已經(jīng)結束。中金公司的輔導小組成員包括吳迪、劉飛峙、魏先勇等18人,其中楊森、張文、趙善軍為新增人員。中信建投的輔導小組成員則有董軍峰、廖小龍等16人,程圖展、張鐵、錢堃為新增人員。
近期另一個受關注的是視涯科技,其項目參與輔導的人數(shù)達到了33人。一般來說,IPO輔導團隊規(guī)模在5-15人之間,涉及跨境業(yè)務、多子公司整合或行業(yè)監(jiān)管嚴格的項目可能增至15-20人,超過30人的輔導團隊屬個案。
配置如此多的輔導人員主要是因為項目本身的規(guī)模與復雜度。明星企業(yè)上市核查涉及的業(yè)務鏈條長、風險觸點多,核查工作量繁重。此外,客戶分布廣泛、分子公司數(shù)量眾多,從客戶走訪到各環(huán)節(jié)資料的細致梳理與驗證,都需要大量人員分工協(xié)作。另一方面,為了應對人員變動因素,部分項目會提前將更多人員納入輔導團隊,以確保申報的合規(guī)性和順暢性。
未來這類“超規(guī)格待遇”的輔導項目可能更多出現(xiàn)在科創(chuàng)企業(yè)。2025年科創(chuàng)板重啟第五套上市標準,允許未盈利硬科技企業(yè)通過市值+研發(fā)成果上市,這直接刺激了高投入、長周期項目的申報熱情。9月,科創(chuàng)板IPO審核進程提速,共有34家企業(yè)取得新進展,超八成企業(yè)集中于計算機、通信、半導體、生物醫(yī)藥等硬科技領域。
在新增的輔導小組人員中,趙善軍受到關注。他曾因上海思爾芯IPO項目被納入D類保代隊列。公開信息顯示,中金公司在為思爾芯科創(chuàng)板IPO提供保薦服務過程中未勤勉盡責,出具的發(fā)行保薦書等文件存在虛假記載,趙善軍作為簽字保代受到處罰。中金公司被責令改正并罰款,趙善軍也被給予警告并罰款。截至目前,趙善軍仍處于D類保代狀態(tài)。
趙善軍擁有超過十年的投行從業(yè)經(jīng)驗,曾多次參與科創(chuàng)板項目,專注于科技創(chuàng)新企業(yè)的資本運作。他在中金公司期間擔任投行部副總經(jīng)理,負責科創(chuàng)板及主板IPO項目,曾擔任多個企業(yè)的保代。
長鑫科技輔導團隊中D類保代趙善軍的出現(xiàn),再次引發(fā)對投行業(yè)務合規(guī)內(nèi)控問題的關注。業(yè)內(nèi)人士認為,投行業(yè)務的競爭不僅是承銷能力的比拼,更是合規(guī)內(nèi)控水平的較量。
長鑫科技創(chuàng)立于2016年,總部位于安徽合肥,在國內(nèi)外擁有多個研發(fā)中心和分支機構。公司已推出多款DRAM商用產(chǎn)品,廣泛應用于移動終端、電腦、服務器等領域。長鑫存儲是國內(nèi)規(guī)模最大、技術最先進、唯一實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)通用型DRAM的IDM企業(yè)。公司無控股股東,第一大股東合肥清輝集電企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)直接持有公司21.67%股份。長鑫科技自2018年以來累計完成了7輪融資,當前股東總數(shù)達到49位,國資背景股東占比顯著。
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