9月底，特斯拉AI官方微博發(fā)布了一條消息，宣布正在擴(kuò)大人形機(jī)器人規(guī)模，計(jì)劃2025年底推出Optimus第三代，并于2026年正式量產(chǎn)。這條簡短的消息背后，是馬斯克近期對(duì)該項(xiàng)目的高度投入：深夜推特發(fā)文確認(rèn)全身心撲在Optimus生產(chǎn)上，周五熬夜審查技術(shù)細(xì)節(jié)，周一連開12小時(shí)跨部門會(huì)議，并將機(jī)器人生產(chǎn)計(jì)劃列為優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)。

今年上半年，因馬斯克精力分散，Optimus項(xiàng)目進(jìn)度一度停滯，甚至讓行業(yè)對(duì)其量產(chǎn)時(shí)間表產(chǎn)生懷疑。如今隨著核心決策者的回歸，這款被特斯拉定義為“下一個(gè)十年增長引擎”的產(chǎn)品終于按下了加速鍵。華鑫證券指出，馬斯克的回歸是Optimus Gen3發(fā)布的先決條件，而量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)的臨近將成為人形機(jī)器人板塊的第一催化劑。

這次，人形機(jī)器人不再是科幻電影里的場景，而是真的要從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)線了。當(dāng)特斯拉的規(guī)?；圃炷芰τ錾先诵螜C(jī)器人的技術(shù)突破，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來變革，國內(nèi)提前布局的企業(yè)也將迎來機(jī)遇。

Optimus第三代的意義在于其量產(chǎn)預(yù)備役的角色。特斯拉敢于在2026年啟動(dòng)量產(chǎn)的原因在于其從0到1的技術(shù)沉淀和從1到100的規(guī)模化能力。馬斯克的重心回歸解決了最關(guān)鍵的進(jìn)度卡殼問題，他親自抓項(xiàng)目，打破了此前行業(yè)對(duì)項(xiàng)目優(yōu)先級(jí)不足的擔(dān)憂。特斯拉官方規(guī)劃顯示，Optimus第三代將在2025年底發(fā)布，2026年正式量產(chǎn)，馬斯克還提出了2030年前實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬臺(tái)的目標(biāo)。這一目標(biāo)基于特斯拉將汽車領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢遷移到機(jī)器人上，包括復(fù)用AI與自動(dòng)駕駛技術(shù)、規(guī)?；圃旖?jīng)驗(yàn)和明確的應(yīng)用場景落地。

特斯拉的量產(chǎn)計(jì)劃將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。華鑫證券重點(diǎn)關(guān)注了幾家企業(yè)，這些公司在精密傳動(dòng)、傳感器和結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域有技術(shù)儲(chǔ)備，正等待量產(chǎn)東風(fēng)的到來。例如，凱迪股份在精密傳動(dòng)系統(tǒng)方面取得突破，雙林股份在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域快速遷移技術(shù)，云意電氣在傳感器領(lǐng)域拓展應(yīng)用，模塑科技在結(jié)構(gòu)件制造上有優(yōu)勢，嶸泰股份在鋁合金精密壓鑄件方面經(jīng)驗(yàn)豐富。

盡管特斯拉的量產(chǎn)計(jì)劃充滿期待，但人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，從量產(chǎn)到大規(guī)模商業(yè)化還有不少挑戰(zhàn)需要克服。人形機(jī)器人的最大價(jià)值在于解決勞動(dòng)力短缺問題，未來可能進(jìn)入服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。然而，量產(chǎn)良率、成本控制和需求驗(yàn)證仍是主要挑戰(zhàn)。此外，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。

這場科技浪潮才剛剛開始，對(duì)于普通讀者來說，這或許是一次見證歷史的機(jī)會(huì)。而對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說，這是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的戰(zhàn)役，抓住機(jī)會(huì)就能成為新賽道的龍頭。