英偉達近期被傳暫停H20芯片生產(chǎn)?？萍济襟w《the Information》援引知情人士消息稱，英偉達已指示包括韓國三星電子、美國安靠科技等關(guān)鍵零部件供應(yīng)商暫停與H20芯片相關(guān)的生產(chǎn)。目前，這一消息已被路透社、彭博社等知名媒體報道，但英偉達、三星電子及安靠科技方面均未對此作出回應(yīng)。

H20是英偉達在2023年年底為遵守美國當時的出口管制而專為中國市場設(shè)計的“減配版”AI加速器，性能僅為旗艦產(chǎn)品H100的15%-30%，但占英偉達中國區(qū)收入的80%。今年4月，特朗普政府要求英偉達在未經(jīng)其許可的情況下禁止在中國銷售H20芯片。7月，英偉達CEO黃仁勛宣布經(jīng)美國批準將恢復H20在中國的銷售，并推出面向中國市場的全新且完全兼容的GPU。然而，最新消息指出，為了獲得出口許可，英偉達不得不向美國政府支付15%的費用。

在黃仁勛訪華后，一些中國客戶對H20表現(xiàn)出興趣，英偉達通知代工伙伴臺積電重新開放H20生產(chǎn)線。然而，中國市場對于重新放開出口的H20芯片反響平平。分析認為，在美國政府于今年4月禁止出口H20芯片后的數(shù)個月窗口期內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向寒武紀、華為等國內(nèi)制造商。一名業(yè)內(nèi)人士透露，國內(nèi)科技公司已逐漸適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變，特別是在人工智能算力領(lǐng)域。

長期以來，國內(nèi)企業(yè)持續(xù)推動自主芯片產(chǎn)業(yè)突圍，擺脫對美國技術(shù)的依賴。據(jù)IDC統(tǒng)計，自2023年至2024年，中國數(shù)據(jù)中心加速卡市場中，國產(chǎn)算力占比從14%激增到34.6%。預測顯示，到2027年，中國國產(chǎn)AI芯片的比例將從2023年的17%飆升至55%，而英偉達和AMD等美國供應(yīng)商的比例將從83%降至45%。

近期還有消息稱，英偉達計劃將額外收取的15%費用轉(zhuǎn)嫁給中國客戶。Deepwater Asset Management共同創(chuàng)始人Gene Munster爆料稱，由于與特朗普間的協(xié)議，英偉達的毛利率將受到影響。為維持毛利，英偉達或?qū)袶20售價調(diào)漲18%。

盡管英偉達不惜代價挽回中國市場份額，但中國客戶不愿為一個性能落后且價格高昂的產(chǎn)品買單，更不用說其芯片近期被曝光存在嚴重的安全風險。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談了英偉達公司，要求其就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風險問題進行說明并提交相關(guān)證明材料。玉淵譚天也針對H20芯片“后門”問題發(fā)長文批評，指出H20芯片既不環(huán)保、也不先進，更不安全。雖然英偉達回應(yīng)稱其芯片中沒有后門、終止開關(guān)和監(jiān)控軟件，但國內(nèi)市場對其產(chǎn)品安全性仍持懷疑態(tài)度。

值得注意的是，在“后門”問題尚未解決、國內(nèi)市場普遍對其產(chǎn)品安全性持懷疑態(tài)度的前提下，英偉達近期又被曝光正推進新的對華特供芯片。知情人士向路透社爆料稱，該公司正在為中國市場開發(fā)一款基于其最新Blackwell架構(gòu)的新型人工智能芯片，暫定名為B30A。新款芯片將采用單芯片設(shè)計，其原始計算能力可能僅為英偉達旗艦產(chǎn)品B300芯片的一半，預計將配備高帶寬內(nèi)存以及英偉達的NVLink技術(shù)。英偉達計劃最早于下個月向中國客戶交付樣品并進行測試。有觀點認為，英偉達此次停產(chǎn)H20芯片可能是為其新產(chǎn)品B30A讓路。但在英偉達解決其在中國市場銷售的AI芯片存在的“安全”問題疑慮之前，具有國資背景的企業(yè)或與官方有合作的私企都不會貿(mào)然采購其產(chǎn)品。