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1.2萬億元雅江水電工程開工誰將受益 超級工程重塑能源格局(2)

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2025-07-22 13:07:41  新浪財經(jīng)

電力設(shè)備與運(yùn)營方面，特高壓輸電解決電力外送瓶頸，水電站運(yùn)營鎖定長期收益，風(fēng)光儲協(xié)同提升附加值。東方電氣沖擊式水輪機(jī)組全球領(lǐng)先，定制化開發(fā)高原泥沙磨損機(jī)組。國電南瑞柔直技術(shù)市占率80%，主導(dǎo)特高壓控制系統(tǒng)建設(shè)。大唐發(fā)電控股藏東南清潔能源公司，投產(chǎn)后年增發(fā)電收益超20億元。

投資邏輯與策略方面，短期關(guān)注民爆、建材等確定性賽道，如高爭民爆、西藏天路、保利聯(lián)合。中期關(guān)注設(shè)備交付與電網(wǎng)建設(shè)，如鐵建重工、東方電氣、國電南瑞。長期把握電力運(yùn)營及區(qū)域協(xié)同紅利，如大唐發(fā)電、中國電建。

風(fēng)險提示包括施工難度和成本可能超預(yù)期，印度對“水威脅論”的施壓可能影響項目進(jìn)度，以及特高壓建設(shè)周期長，電力消納需政策持續(xù)支持。雅魯藏布江水電工程是中國能源自主可控的關(guān)鍵布局，其產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會貫穿建設(shè)全周期。投資者需結(jié)合技術(shù)壁壘、區(qū)域壟斷性及政策催化，把握投資節(jié)奏。

(責(zé)任編輯：0882)
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