一枚芯片的解禁公告在中美科技競爭中引發(fā)了新的波瀾。英偉達曾被禁止出口的H20芯片重新獲得許可,市場反應(yīng)兩極分化:大型模型公司對此表示歡迎,而國產(chǎn)芯片廠商則感到憂慮。這背后隱藏著復(fù)雜的戰(zhàn)略考量。
H20芯片本身是妥協(xié)和閹割的結(jié)果。為了規(guī)避美國對A100、H100等高性能算力卡的封鎖,英偉達不得不在旗艦H100的基礎(chǔ)上削弱性能,推出了H800,再進一步削減后才有了H20。這款芯片的性能僅剩H100的約15%,勉強可用于一些推理任務(wù)和垂直領(lǐng)域的模型訓(xùn)練,對于萬億級大模型的開發(fā)顯得力不從心。
盡管如此,今年四月H20還是被華盛頓一紙禁令打入冷宮。英偉達為此付出了巨大代價,損失高達55億美元。此次解禁更像是英偉達及時止損的喘息機會。
H20的命運多舛,反映出禁令下的科技困境。它誕生于限制,又死于限制,如今再次在限制中被放行。每一次轉(zhuǎn)折都伴隨著巨大的商業(yè)成本和不確定性。
對中國市場而言,失去九成份額對英偉達來說如同割肉止血。他們努力推出合規(guī)產(chǎn)品以求生存,但事與愿違。H20的被禁讓他們看到了最壞的結(jié)果:即使一再妥協(xié),市場大門依然可能隨時關(guān)閉。黃仁勛的焦慮源于對龐大投資可能血本無歸的擔(dān)憂以及對未來市場的深切不安。
H20雖然性能有限,無法承擔(dān)起最前沿、最大規(guī)模的AI訓(xùn)練任務(wù),但對于那些急需計算資源的中國大模型公司來說,它仍是一個過渡方案,可以維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。然而,正是這樣一個平庸的產(chǎn)品,因其背后的生態(tài)優(yōu)勢,攪動了市場。
H20的解禁對中國市場上的不同玩家影響各異。對于急需計算資源的大型模型公司,H20是一場及時雨。盡管性能有限,但其成熟的軟件支持能解燃眉之急。然而,對于剛剛在禁令空隙中找到生存空間的國產(chǎn)芯片廠商,H20的回歸無疑是一次迎頭痛擊。禁令期間,國產(chǎn)AI芯片市場份額從約12%躍升至25%左右。華為的昇騰系列、寒武紀的思元系列等一度訂單爆滿,準備大展拳腳。H20的回歸徹底打亂了這一節(jié)奏,憑借CUDA軟件生態(tài)的優(yōu)勢,英偉達即使拿出幾代前的硬件也能輕易沖擊本土力量。
2025年7月15日,英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛宣布,美國政府已批準H20芯片銷往中國,英偉達將開始對華供貨。這一消息在中國AI產(chǎn)業(yè)界引起廣泛關(guān)注
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