H20芯片對華解禁后需注意什么科技博弈的新階段

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2025-07-17 23:39:31 素箋頃風(fēng)

一枚芯片的解禁公告在中美科技競爭中引發(fā)了新的波瀾。英偉達曾被禁止出口的H20芯片重新獲得許可，市場反應(yīng)兩極分化：大型模型公司對此表示歡迎，而國產(chǎn)芯片廠商則感到憂慮。這背后隱藏著復(fù)雜的戰(zhàn)略考量。

H20芯片本身是妥協(xié)和閹割的結(jié)果。為了規(guī)避美國對A100、H100等高性能算力卡的封鎖，英偉達不得不在旗艦H100的基礎(chǔ)上削弱性能，推出了H800，再進一步削減后才有了H20。這款芯片的性能僅剩H100的約15%，勉強可用于一些推理任務(wù)和垂直領(lǐng)域的模型訓(xùn)練，對于萬億級大模型的開發(fā)顯得力不從心。

盡管如此，今年四月H20還是被華盛頓一紙禁令打入冷宮。英偉達為此付出了巨大代價，損失高達55億美元。此次解禁更像是英偉達及時止損的喘息機會。

H20的命運多舛，反映出禁令下的科技困境。它誕生于限制，又死于限制，如今再次在限制中被放行。每一次轉(zhuǎn)折都伴隨著巨大的商業(yè)成本和不確定性。

對中國市場而言，失去九成份額對英偉達來說如同割肉止血。他們努力推出合規(guī)產(chǎn)品以求生存，但事與愿違。H20的被禁讓他們看到了最壞的結(jié)果：即使一再妥協(xié)，市場大門依然可能隨時關(guān)閉。黃仁勛的焦慮源于對龐大投資可能血本無歸的擔(dān)憂以及對未來市場的深切不安。

H20雖然性能有限，無法承擔(dān)起最前沿、最大規(guī)模的AI訓(xùn)練任務(wù)，但對于那些急需計算資源的中國大模型公司來說，它仍是一個過渡方案，可以維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。然而，正是這樣一個平庸的產(chǎn)品，因其背后的生態(tài)優(yōu)勢，攪動了市場。

H20的解禁對中國市場上的不同玩家影響各異。對于急需計算資源的大型模型公司，H20是一場及時雨。盡管性能有限，但其成熟的軟件支持能解燃眉之急。然而，對于剛剛在禁令空隙中找到生存空間的國產(chǎn)芯片廠商，H20的回歸無疑是一次迎頭痛擊。禁令期間，國產(chǎn)AI芯片市場份額從約12%躍升至25%左右。華為的昇騰系列、寒武紀的思元系列等一度訂單爆滿，準備大展拳腳。H20的回歸徹底打亂了這一節(jié)奏，憑借CUDA軟件生態(tài)的優(yōu)勢，英偉達即使拿出幾代前的硬件也能輕易沖擊本土力量。

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