今年以來,不少券商開始發(fā)力銀行間債券的承銷業(yè)務(wù)。多家券商陸續(xù)獲批了非金融企業(yè)債務(wù)融資工具獨(dú)立主承銷資格,并在獲批相關(guān)業(yè)務(wù)資格后完成了首單業(yè)務(wù)落地。
浙商證券表示,公司通過多渠道投資者路演和精細(xì)化定價策略,成功吸引多家優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購。最新數(shù)據(jù)顯示,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商有92家,其中券商25家;承銷商69家,其中券商21家。
東吳證券在今年3月獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會核準(zhǔn),取得非金融企業(yè)債務(wù)融資工具獨(dú)立主承銷業(yè)務(wù)資格。同樣在3月下旬,國投證券也宣布獲得該資格。自2024年1月獲批非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商業(yè)務(wù)資格以來,國投證券憑借專業(yè)水平與綜合實(shí)力獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。此次獲批獨(dú)立主承銷業(yè)務(wù)資格,標(biāo)志著公司在債券承銷業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵跨越。
非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷商分為承銷商、一般主承銷商和獨(dú)立主承銷商,門檻依次提升。一般主承銷商須與獨(dú)立主承銷商聯(lián)合開展主承銷業(yè)務(wù),不能獨(dú)立承銷。最近某知名券商因不具備相應(yīng)資質(zhì)但實(shí)質(zhì)開展了部分主承銷工作,被中國銀行間市場交易商協(xié)會予以警告。
長城證券也在3月中下旬宣布獲批非金融企業(yè)債務(wù)融資工具獨(dú)立主承銷商資格。此前,長城證券于2024年1月18日取得非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)資格。長城證券立即展開業(yè)務(wù)布局,積極開拓市場,2024年共立項107個項目,發(fā)行70只債券(含銀行間資產(chǎn)證券化產(chǎn)品ABN)。長城證券表示,此次獨(dú)立主承銷商資格的獲得是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場對公司債券承銷業(yè)務(wù)的認(rèn)可。
中國銀行間交易商協(xié)會要求主承銷商及承銷商按規(guī)定設(shè)立相關(guān)部門,配備專職人員,建立健全操作規(guī)程、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度,規(guī)范開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷及承銷業(yè)務(wù)。
除了獲批非金融企業(yè)債務(wù)融資工具獨(dú)立主承銷業(yè)務(wù)資格外,還有券商在最近落地了相關(guān)的首單業(yè)務(wù)。誠通證券于4月25日表示,公司銀行間市場分銷業(yè)務(wù)落地。華僑城集團(tuán)有限公司2025年度第一期、第二期超短期融資券在銀行間市場成功發(fā)行,誠通證券作為兩期債券的承銷團(tuán)成員,累計分銷總規(guī)模1.1億元。
財達(dá)證券在3月中旬表示,公司實(shí)現(xiàn)首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具分銷業(yè)務(wù)落地。2024年12月,財達(dá)證券成功獲批非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷商資質(zhì)。資質(zhì)獲批以來,投資銀行業(yè)務(wù)委員會迅速整合資源、優(yōu)化機(jī)制,僅用兩個月時間高效完成首單業(yè)務(wù)落地。
浙商證券在3月初表示,公司成功發(fā)行首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。由浙商證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的“杭州市拱墅區(qū)國有資本控股集團(tuán)有限公司2025年度第一期定向債務(wù)融資工具”順利發(fā)行。浙商證券于2024年12月成功獲批非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì),正式躋身銀行間市場核心承銷機(jī)構(gòu)行列。
長城證券首單獨(dú)立主承銷中期票據(jù)也成功發(fā)行?!伴L春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司2025年度第三期中期票據(jù)”在全國銀行間債券市場成功發(fā)行。該項目由長城證券擔(dān)任獨(dú)立主承銷商和簿記管理人,標(biāo)志著長城證券在債務(wù)融資工具領(lǐng)域取得重要突破。長城證券表示,公司投行團(tuán)隊與長春營業(yè)部通力合作,全程深度參與,在承做技術(shù)、發(fā)行時點(diǎn)選擇、銷售詢價等環(huán)節(jié)提供專業(yè)服務(wù),確保發(fā)行合規(guī)透明。
非金融企業(yè)債務(wù)融資工具是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的,約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。目前,按照中國銀行間市場交易商協(xié)會分類,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具品種可以分為基礎(chǔ)品種和專項品種。其中,基礎(chǔ)產(chǎn)品主要包括短期融資券(CP)、超短期融資券(SCP)、中期票據(jù)(MTN)等。
3月28日,中國證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于修改<證券發(fā)行與承銷管理辦法>的決定》,并自公布之日起施行
2025-03-29 10:58:45證券承銷發(fā)行制度再升級