全球機器人行業(yè)正從技術(shù)突破邁向商業(yè)化落地的關(guān)鍵階段。隨著上游資本投入增加、硬件成本降低，中游技術(shù)迭代加速，下游應(yīng)用場景不斷擴展，機器人產(chǎn)業(yè)形成了良性循環(huán)。特斯拉和Figure等企業(yè)推動人形機器人進入“iPhone時刻”，而英偉達和DeepSeek等公司在智能化技術(shù)上取得突破，共同開啟了機器人產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；瘯r代。

特斯拉的目標(biāo)激進，產(chǎn)業(yè)鏈響應(yīng)迅速。2025年1月，馬斯克宣布特斯拉計劃年內(nèi)生產(chǎn)數(shù)千臺人形機器人Optimus，并在2026年將目標(biāo)提升至5-10萬臺，每年以十倍的速度增長。這一目標(biāo)超出市場預(yù)期，標(biāo)志著人形機器人從實驗室走向大規(guī)模生產(chǎn)的轉(zhuǎn)折點。特斯拉作為行業(yè)標(biāo)桿，其規(guī)劃直接影響全球機器人產(chǎn)業(yè)鏈布局。目前，特斯拉供應(yīng)商已加速擴產(chǎn)，例如行星滾柱絲杠企業(yè)新劍傳動啟動年產(chǎn)100萬臺項目，智元機器人也在2024年底大幅提升產(chǎn)能，為批量交付奠定基礎(chǔ)。

Figure的商業(yè)化進程也在加速。2025年2月，F(xiàn)igure宣布完成第二筆商業(yè)化客戶簽約，計劃未來四年交付10萬臺人形機器人。其與英偉達Omniverse平臺的合作優(yōu)化了機器人數(shù)字孿生開發(fā)效率。同時，中國本土企業(yè)如智元和樂聚機器人在2024年的銷量已分別突破千臺和百臺，主要應(yīng)用于工業(yè)巡檢和醫(yī)療輔助等領(lǐng)域。下游需求從單一工業(yè)場景向多領(lǐng)域滲透，2025年有望成為人形機器人商業(yè)化落地的重要一年。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，頭部企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能。除核心零部件企業(yè)外，傳統(tǒng)制造巨頭如三花智控和拓普集團也加速布局機器人業(yè)務(wù)。三花智控啟動港股上市計劃，拓普集團成立智能機器人子公司，峰岹科技與三花合資成立機電一體化研發(fā)平臺。上下游企業(yè)的協(xié)同合作推動機器人量產(chǎn)成本持續(xù)下降。據(jù)行業(yè)測算，2025年人形機器人單臺成本有望降至15萬美元以下，為大規(guī)模普及創(chuàng)造條件。

英偉達發(fā)布開源AI平臺NVIDIA Cosmos，提供預(yù)訓(xùn)練的生成式世界模型，賦能機器人環(huán)境感知與決策能力。此前，Genesis物理引擎的推出已實現(xiàn)4D動態(tài)場景模擬，大幅提升了機器人運動控制精度。這些工具降低了機器人開發(fā)的技術(shù)壁壘，吸引更多開發(fā)者加入生態(tài)構(gòu)建。

國產(chǎn)大模型DeepSeek于2025年1月發(fā)布，性能接近GPT-4，在多模態(tài)交互和邏輯推理任務(wù)中表現(xiàn)突出。上海鋼聯(lián)等企業(yè)已將其應(yīng)用于智能客服系統(tǒng)，實現(xiàn)降本增效。中國AI技術(shù)的突破為人形機器人本土化“大腦”提供了核心支撐。

Figure宣布終止與OpenAI合作，并預(yù)告其機器人將迎來“iPhone時刻”。外界推測，F(xiàn)igure可能已構(gòu)建自主AI系統(tǒng)，未來可能采用混合架構(gòu)（如自研模型+第三方引擎）實現(xiàn)技術(shù)閉環(huán)。此舉凸顯頭部企業(yè)對核心技術(shù)的掌控需求，預(yù)示著行業(yè)競爭從硬件向軟件與算法延伸。

機器人產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)的臨界點。特斯拉和Figure的量產(chǎn)計劃，加上英偉達和DeepSeek的技術(shù)突破，推動行業(yè)進入“硬件規(guī)?；?軟件開源化”的雙輪驅(qū)動階段。隨著中國供應(yīng)鏈在成本與效率上的優(yōu)勢凸顯，以及特種場景需求的釋放，2025年之后，2027年有望迎來一般場景的大規(guī)模普及。未來的競爭將聚焦于技術(shù)迭代速度與生態(tài)整合能力，機器人“iPhone時代”的黃金賽道已然開啟。