節(jié)后A股有望迎來新一輪上漲行情多重利好支撐上漲(2)

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2025-02-07 02:43:55 鈦媒體APP

隨著中長期資金比重提升，A股市場波動性有望下降，估值中樞持續(xù)抬升，賺錢效應(yīng)更加可持續(xù)，吸引更多資金流入，形成正反饋循環(huán)。短期來看，中長期資金的流入將為紅利板塊和權(quán)重指數(shù)帶來支撐，提振市場風(fēng)險偏好，有望成為新一輪上漲行情的催化劑。

此外，地產(chǎn)成交面積持續(xù)正增長，房價企穩(wěn)初現(xiàn)端倪。2024年12月，70大中城市中有23個城市新房價格環(huán)比上漲，一線城市環(huán)比上漲0.2%，二線城市止跌，三線城市降幅收窄。結(jié)合30大中城市商品房成交面積數(shù)據(jù)，盡管1月受春節(jié)錯期影響，成交量企穩(wěn)的趨勢預(yù)計不會改變。成交面積的恢復(fù)將帶動家居、家電、裝修等地產(chǎn)鏈消費復(fù)蘇，有助于驅(qū)動消費企穩(wěn)。

消費復(fù)蘇也顯示出韌性。2024年12月，社會消費品零售總額同比增長3.7%，商品零售額同比增長3.9%，餐飲收入同比增長2.7%。家電、體育娛樂、通訊器材等商品零售額同比漲幅顯著。2025年以來，以舊換新政策加力擴圍，疊加春節(jié)消費旺季，消費復(fù)蘇趨勢有望延續(xù)。春節(jié)期間，電影票房和出行人次雙雙創(chuàng)歷史新高，進一步佐證了消費復(fù)蘇。

特朗普百日新政更具可預(yù)見性，其政策主張越來越多，但實際落地時面臨諸多矛盾。例如終止出生公民權(quán)的行政令被裁定違憲，言論與實際行動之間的矛盾使其政策落地可行性受到質(zhì)疑。近期，美元指數(shù)和10年期美債利率觸頂回調(diào)，市場對特朗普政策沖擊的擔(dān)憂減弱。

DeepSeek概念持續(xù)發(fā)酵，中國AI產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來估值重估。基于低成本、高性能、開源等特點，DeepSeek打破了西方大模型在算力和芯片上的格局，提振了國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的信心。國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪估值重塑，TMT板塊值得關(guān)注。

種種利好因素支撐下，市場正迎來新一輪上漲行情的起點，對節(jié)后A股行情應(yīng)有信心。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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