軟件股踏上英偉達式狂飆之路 AI代理引領新浪潮

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2024-12-16 13:29:59 新浪財經

軟件股踏上英偉達式狂飆之路。近期，股票市場圍繞AI的投資焦點從半導體轉向了軟件股。以AppLovin為例，其股價年內漲幅高達800%，遠超英偉達，推動資金從半導體巨頭轉向與AI密切相關的軟件公司。這一轉變不僅在美國和歐洲股市中顯現，在港股和A股市場也可見一斑。

賽富時、ServiceNow、Palantir等軟件公司的業(yè)績數據顯示，市場對軟件股的投資并非盲目炒作，而是基于對未來強勁增長的預期。這些公司在AI熱潮下展現出強勁的增長潛力，有望繼續(xù)引領AI投資浪潮。例如，賽富時預計下一財季銷售額將同比增長7%至9%，而Palantir則預計2024年美國商業(yè)營收將大幅增長超過50%。

AI技術的發(fā)展，尤其是生成式AI應用如ChatGPT和Sora的出現，標志著AI時代正在到來。馬云在螞蟻集團20周年年會上表示，未來20年AI帶來的改變將超出所有人的想象。AI應用軟件能夠顯著提升企業(yè)經營效率和個人工作學習效率，成為AI技術滲透進人類生活的重要載體。

OpenAI通過一系列網絡直播展示了多款具有革新意義的AI應用，證明AI不僅是噱頭，而且正在快速重塑企業(yè)和個人的工作方式。其中，Sora的文本生成視頻能力尤其引人注目，它不僅在內容創(chuàng)作領域展現巨大潛力，還能支持科研創(chuàng)新和工程建模，提高研究效率和降低成本。

賽富時、Palantir、ServiceNow和AppLovin等公司憑借各自的AI應用實現了顯著的業(yè)績增長。賽富時推出的“Agentforce”產品已在企業(yè)客戶中顯示出旺盛需求，而AppLovin則通過基于生成式AI的廣告軟件方案實現了營收和利潤的大幅增長。

亞馬遜和微軟等云計算巨頭也在積極布局生成式AI應用開發(fā)者生態(tài)，降低各行各業(yè)開發(fā)AI應用的技術門檻。亞馬遜AWS推出的Amazon Bedrock平臺吸引了大量企業(yè)客戶，推動了云計算業(yè)務的持續(xù)增長。

AI代理作為未來的重要趨勢，將在企業(yè)自動化流程中發(fā)揮關鍵作用。賽富時推出的Agentforce平臺具備高度可定制化的特點，能夠獨立執(zhí)行復雜任務，無需持續(xù)的人類干預。市場研究機構預測，AI代理市場規(guī)模將在未來幾年內迅速擴大，復合年增長率高達44.8%。

隨著AI應用的普及，軟件公司在AI投資浪潮中的地位日益重要。IDC預計，到2028年，全球AI相關支出將達到約6320億美元，其中AI應用軟件將是最大規(guī)模的技術支出類別。華爾街分析師對賽富時、AppLovin等公司的股價漲勢持樂觀態(tài)度，認為這些公司將繼續(xù)受益于AI技術的發(fā)展。

展望未來，AI應用將在B端和C端全面普及，市場焦點將從半導體轉向軟件股。美國銀行指出，AI代理引領的新一波浪潮將加速AI驅動的應用開發(fā)和部署，可能比投資者預期的更早地改變全球生產率。軟件股踏上英偉達式狂飆之路。

(責任編輯：張蕾)

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