近日，美國對華半導(dǎo)體管制升級(jí)，涉及140家中國半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)體，涵蓋了制造設(shè)備、制造軟件、高性能存儲(chǔ)等領(lǐng)域。這項(xiàng)措施旨在進(jìn)一步遏制中國半導(dǎo)體先進(jìn)制程的發(fā)展，短期內(nèi)許多企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)受到影響。然而，這對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說并不完全是壞事，可能會(huì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)自立自強(qiáng)。

四大行業(yè)協(xié)會(huì)共同發(fā)聲，指出美國芯片不再安全可靠，呼吁互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、汽車、通信行業(yè)及其他行業(yè)審慎采購美國芯片。各個(gè)行業(yè)需考慮在脫離美國半導(dǎo)體后實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)，確保供應(yīng)鏈安全可控。雖然半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化已經(jīng)出現(xiàn)，但在高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代仍需時(shí)日。

自從脫鉤斷鏈以來，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步有目共睹。根據(jù)TechInsight的數(shù)據(jù)，2018年中國半導(dǎo)體市場的自給率為15.9%，到2023年增至23.3%，預(yù)計(jì)到2027年將上升至26.6%。從具體細(xì)分領(lǐng)域來看，一些環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率較高，但仍有大部分環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率較低。例如，8英寸硅片的國產(chǎn)化率為55%，去膠機(jī)為80%，而光刻膠、光刻機(jī)等領(lǐng)域的國產(chǎn)化率不足10%。

盡管半導(dǎo)體各個(gè)環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破，但從1到10乃至100的跨越尚未實(shí)現(xiàn)。不少細(xì)分領(lǐng)域的國內(nèi)產(chǎn)品由于產(chǎn)品性能和生態(tài)系統(tǒng)的原因，在與國外產(chǎn)品競爭時(shí)難以獲得國內(nèi)大客戶的青睞。一位國內(nèi)頭部EDA公司人員表示，國內(nèi)EDA產(chǎn)品要替換國外主流產(chǎn)品，必須在幾個(gè)核心指標(biāo)上至少追平國外水準(zhǔn)。此外，大型代工廠的合作卡位效應(yīng)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累也是國內(nèi)EDA公司面臨的問題。

在IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，情況類似。不少細(xì)分領(lǐng)域存在國產(chǎn)中低端產(chǎn)品多，高端產(chǎn)品少的局面。紫光國微董事長陳杰談到車規(guī)級(jí)MCU時(shí)表示，國產(chǎn)中低端車規(guī)級(jí)MCU眾多，但高端產(chǎn)品較少，這是由于研發(fā)高端產(chǎn)品存在起步晚、研發(fā)周期長、回報(bào)慢、難度高和生態(tài)缺失的挑戰(zhàn)。模擬芯片也因技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品矩陣的原因，國產(chǎn)率不高，高端模擬芯片仍由國外巨頭供應(yīng)。

對于下游終端客戶而言，產(chǎn)品的性能是關(guān)鍵考慮因素。蓉和咨詢CEO吳梓豪認(rèn)為，考慮到自主可控的因素，國內(nèi)企業(yè)往往會(huì)盡量不用美國芯片。但如果國內(nèi)芯片在性能方面與美國芯片存在差距，企業(yè)可能不會(huì)接受。

隨著美國對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)管制的不斷加強(qiáng)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，制裁升級(jí)有助于降低對美國供應(yīng)鏈的依賴，加速多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)陸續(xù)發(fā)布聲明，建議國內(nèi)企業(yè)謹(jǐn)慎采購美國芯片。

面對新一輪制裁，多家半導(dǎo)體設(shè)備、材料及EDA公司已尋找國內(nèi)供應(yīng)商，并表示本次制裁對它們的影響相對有限。這些公司已提前布局關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)力度，以擺脫對美國技術(shù)和市場的依賴。

這次半導(dǎo)體設(shè)備廠商成為美國半導(dǎo)體管制的重點(diǎn)對象，但它們早已開始尋找國內(nèi)供應(yīng)商，甚至在一開始就開啟了關(guān)鍵零部件自研。拓荊科技董事長呂光泉表示，他們與國內(nèi)供應(yīng)商更像是合作伙伴，共同開發(fā)和驗(yàn)證零部件。中微公司董事長尹志堯則表示，雖然國內(nèi)零部件的質(zhì)量和可靠性與國際水平有差距，但基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。

除了與國內(nèi)供應(yīng)商深度綁定外，尋找美國以外的國際供應(yīng)商在中國大陸的供應(yīng)也是一個(gè)可行路徑。目前，多家歐洲半導(dǎo)體公司正在加大中國大陸市場的投入，為大陸客戶提供本地化供應(yīng)。意法半導(dǎo)體和恩智浦都在積極與中國企業(yè)合作，滿足本土市場需求。

探索不一樣的半導(dǎo)體技術(shù)路線也是一個(gè)選擇。南方科技大學(xué)教授呂正紅認(rèn)為，國內(nèi)光刻機(jī)水平與國際領(lǐng)先水平的差距在未來幾年內(nèi)難以填平，更可行的路徑是探索有別于當(dāng)前主流的技術(shù)路線，如量子芯片和光子芯片。合肥開悅半導(dǎo)體董事長王向東也認(rèn)為，可以嘗試納米壓印等不同的先進(jìn)光刻技術(shù)路徑。

要做好國產(chǎn)化，全行業(yè)的人必須團(tuán)結(jié)起來。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈非常長，涉及軟件、設(shè)備、材料、前端設(shè)計(jì)、后端封測等多個(gè)環(huán)節(jié)。只有全行業(yè)的共同努力，才能推動(dòng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。