順豐控股11月19日起招股 擬全球發(fā)售1.7億股H股募資56.61億港元

順豐控股計(jì)劃于2024年11月19日至11月22日進(jìn)行全球發(fā)售，共發(fā)行1.7億股H股。其中，香港發(fā)售占約9.5%，國際發(fā)售占約90.5%，另有15%的超額配股權(quán)。發(fā)售價區(qū)間為每股32.3至36.3港元，預(yù)計(jì)H股將于2024年11月27日上午9時在聯(lián)交所開始交易，每手買賣單位為200股。

集團(tuán)已與Oaktree、惠漢、WT Asset Management等多家基石投資者簽訂協(xié)議，這些投資者同意按發(fā)售價認(rèn)購總金額約為2.05億美元（或約15.92億港元）的股份?；诿抗?4.30港元的發(fā)售價，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為4640.76萬股。

若發(fā)售價定為每股H股34.30港元，扣除承銷傭金及其他開支后，集團(tuán)估計(jì)將收取的全球發(fā)售募集資金凈額約為56.61億港元。資金用途包括加強(qiáng)國際及跨境物流能力，提升在中國的物流網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)，研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案，以及用作營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

順豐控股是全球領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)提供商，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2023年收入計(jì)，集團(tuán)是中國及亞洲最大的綜合物流服務(wù)提供商，也是全球第四大綜合物流服務(wù)提供商。集團(tuán)在中國五個物流細(xì)分領(lǐng)域和亞洲四個物流細(xì)分領(lǐng)域均處于市場領(lǐng)先地位，提供全面的物流服務(wù)，包括快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、同城即時配送、供應(yīng)鏈解決方案及國際物流服務(wù)。

順豐品牌因其一流的服務(wù)而廣受認(rèn)可，“順豐給你”已成為“快遞給你”的代名詞。2024年，集團(tuán)被評為中國最受贊賞的前五大公司之一。截至2024年6月30日，集團(tuán)擁有覆蓋202個國家和地區(qū)的龐大全球配送網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營99架飛機(jī)和超過18.6萬輛車輛，分別是亞洲最大的空運(yùn)機(jī)隊(duì)和陸運(yùn)車隊(duì)。集團(tuán)還是一家技術(shù)驅(qū)動型公司，擁有4199項(xiàng)專利及專利申請，并持續(xù)利用自研技術(shù)提供創(chuàng)新解決方案。截至同一時間點(diǎn)，集團(tuán)擁有約220萬活躍月結(jié)客戶及約6.99億散單客戶，在亞洲所有物流服務(wù)提供商中數(shù)據(jù)最高。

在往績記錄期間，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量可持續(xù)增長。收入由2021年的人民幣2072億元增至2023年的人民幣2584億元，復(fù)合年增長率為11.7%。同期，歸屬于公司所有者的年度利潤分別為人民幣47億元、62億元及82億元，自2021年起復(fù)合年增長率為31.9%。集團(tuán)的息稅折舊與攤銷前利潤也從2021年的人民幣218億元增至2023年的人民幣294億元，復(fù)合年增長率為16.3%。