狂飆十年，國產(chǎn)CIS擠上牌桌(3)

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2024-11-14 10:53:55 新浪

直到一場疫情，把穩(wěn)固的格局撕開了一道縫隙。

抓緊時(shí)間上車

2022年4月，由于眾所周知的原因，安森美關(guān)閉上海的全球配送中心，一時(shí)間車用CIS供應(yīng)緊張，成為缺芯重災(zāi)區(qū)。

雖然職責(zé)都是將光線轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，但汽車與消費(fèi)電子產(chǎn)品對應(yīng)的是兩種產(chǎn)品形態(tài)，競爭邏輯也截然不同。

手機(jī)CIS直接服務(wù)于攝像場景，對畫質(zhì)呈現(xiàn)效果要求更高。作為對比，手機(jī)CIS已經(jīng)卷到了一億像素，而主流的高端車用CIS，也“只有”800萬像素。車用CIS更關(guān)注功能的實(shí)現(xiàn)和可靠性，強(qiáng)調(diào)感光能力、防抖范圍、抑制LED閃爍等實(shí)用性，對分辨率的要求屬于“能看清就行”。

對供應(yīng)鏈來說，真正的門檻是兩大車規(guī)級驗(yàn)證——AEC-Q系列和功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO 26262，以及不同車企的驗(yàn)證流程，短則兩三年，長則七八年。

這種情況下，車企更換供應(yīng)商的成本極高。正是因?yàn)楦鞣N車規(guī)級驗(yàn)證流程的存在，許多汽車零部件的技術(shù)原理與消費(fèi)電子類似，但供應(yīng)鏈格局卻異常穩(wěn)定，每個(gè)環(huán)節(jié)幾乎都由幾大巨頭把持。

同時(shí)，大部分CIS生產(chǎn)商都采用設(shè)計(jì)、制造、封測于一身的垂直一體化（IDM）生產(chǎn)模式，優(yōu)勢是可以自己控制產(chǎn)能，從源頭掌控芯片的供給。一旦遇到下游需求萎縮，可以擇機(jī)停產(chǎn)或者讓廠房失個(gè)火，人為平衡供需。

由于安森美占據(jù)了車用CIS超過60%的份額，因此下游車企的供給，幾乎都取決于安森美的產(chǎn)能規(guī)劃。因此，汽車芯片公司往往都抱著“死道友不死貧道”的想法，產(chǎn)能供應(yīng)永遠(yuǎn)摳摳索索，供不應(yīng)求總好過供過于求。

但正所謂人算不如天算，突如其來的疫情，正好撞上了安森美的轉(zhuǎn)型期。

垂直一體化的生產(chǎn)模式縱有千般優(yōu)勢，但改變不了其重資產(chǎn)的特點(diǎn)。晶圓廠其實(shí)是一個(gè)很爛的生意，不僅產(chǎn)線投資巨大，一旦需求與產(chǎn)能不匹配，設(shè)備折舊壓力很容易將利潤率拖垮。臺積電的特殊性源于恐怖的技術(shù)優(yōu)勢，但并沒有改變其重資產(chǎn)的特點(diǎn)——本意是壞的，被臺積電執(zhí)行好了。

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