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2024-11-14 10:26:06 新浪財(cái)經(jīng)

銅箔行業(yè)全行業(yè)虧損，從利潤(rùn)表看已見底，但資產(chǎn)負(fù)債表未見底。頭部企業(yè)現(xiàn)金流不錯(cuò)，它們既可以不漲價(jià)再扛一年，也可以繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。能否形成漲價(jià)合力存在不確定性，可能有企業(yè)為了開工率殺價(jià)格。雖然目前有漲價(jià)動(dòng)力，但價(jià)格能否持穩(wěn)有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。

鋰電池分析師表示，11至12月通常排產(chǎn)環(huán)比下降，但需求環(huán)比上升。近期調(diào)研的企業(yè)排產(chǎn)仍在往上走，這對(duì)一季度排產(chǎn)有很強(qiáng)的指向意義。部分材料企業(yè)一季度排產(chǎn)不會(huì)下降，會(huì)維持高負(fù)荷狀態(tài)。10月底到11月初了解到寧德和比亞迪給供應(yīng)商釋放出高排產(chǎn)計(jì)劃，寧德2025年給出700至750GWh排產(chǎn)計(jì)劃，比亞迪給出300至350GWh，這使得供應(yīng)鏈傳出漲價(jià)預(yù)期。

固態(tài)電池專家稱，關(guān)于固態(tài)電池正極材料方面，三元材料用得比較多，因?yàn)槿虘B(tài)電池大家更偏向于往高能量密度方向發(fā)展。目前8系、9系這種高比能的三元材料比較受關(guān)注。半固態(tài)路線主要是氧化物跟聚合物復(fù)合的路線，全固態(tài)走的是聚合物加硫、鹵化物的復(fù)合路線。半固態(tài)預(yù)計(jì)在今年達(dá)到量產(chǎn)進(jìn)度；全固態(tài)預(yù)計(jì)2026年進(jìn)行裝車驗(yàn)證，2027年推進(jìn)量產(chǎn)。

碳酸鋰分析師稱，2024年1至10月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為977.9萬(wàn)和975萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%和34%。其中10月產(chǎn)銷分別為116.3萬(wàn)和143萬(wàn)，同比增長(zhǎng)48%和49.6%。預(yù)計(jì)2025年或仍維持30%以上增速。供給端，宜春C公司鋰礦及冶煉廠均停產(chǎn)，澳洲幾家礦山有明顯減少，非洲礦山增量有限，預(yù)計(jì)2025年全球碳酸鋰供給增量為20多萬(wàn)噸，至145萬(wàn)噸，低于預(yù)期的160至170萬(wàn)噸。碳酸鋰價(jià)格中樞在8萬(wàn)元/噸左右，高點(diǎn)甚至超9萬(wàn)元/噸。

維生素分析師表示，VC行業(yè)與銅箔類似，10月底全球第一大VC供應(yīng)商爆炸，全行業(yè)虧損但頭部企業(yè)有一定現(xiàn)金支撐，后續(xù)是偃旗息鼓還是繼續(xù)熬著存在很多不確定性，對(duì)需求上升的要求更高。

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