光伏，要變天了拐點(diǎn)或?qū)⑻崆暗絹?lái)

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2024-11-14 09:03:26 新浪財(cái)經(jīng)

光伏，要變天了

光伏產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題迎來(lái)了新的轉(zhuǎn)機(jī)。近期，關(guān)于光伏市場(chǎng)的消息開(kāi)始流傳并發(fā)酵，其中包括對(duì)光伏行業(yè)限制能耗政策的預(yù)期。這些消息促使光伏板塊再次出現(xiàn)大漲，自10月18日以來(lái)，光伏ETF上漲了22.95%，隆基綠能、TCL中環(huán)和通威股份等企業(yè)也分別上漲了28.64%、35.14%和48.78%。光伏，要變天了！

市場(chǎng)資金之所以看好光伏行業(yè)，是因?yàn)槭艿巾攲釉O(shè)計(jì)利好消息的影響，認(rèn)為光伏行業(yè)會(huì)提前出現(xiàn)拐點(diǎn)，從而搶先布局。接下來(lái)將從利好消息和行業(yè)基本面等方面分析光伏拐點(diǎn)是否會(huì)提前到來(lái)。

當(dāng)前，產(chǎn)能建設(shè)延期或終止、融資項(xiàng)目終止等措施只限制了新增產(chǎn)能，并未解決存量過(guò)剩的問(wèn)題。光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的困境在于低端產(chǎn)能定義不明確，各企業(yè)都認(rèn)為自家技術(shù)路線(xiàn)先進(jìn)，而其他企業(yè)的低端產(chǎn)能應(yīng)該減產(chǎn)。此外，存量企業(yè)開(kāi)工率高，頭部企業(yè)憑借現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)保持高開(kāi)工率，敢于打價(jià)格戰(zhàn)。

最近相關(guān)部門(mén)對(duì)光伏過(guò)剩和無(wú)序內(nèi)卷進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)和指導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)家達(dá)成共識(shí)，穩(wěn)定組件價(jià)格，并預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多供給側(cè)改革政策出臺(tái)。例如，10月12日央視播出的《對(duì)話(huà)》節(jié)目主題《相信中國(guó)光伏》，七位光伏頭部企業(yè)掌門(mén)人共同探討破局之道，這表明頭部企業(yè)有望在價(jià)格戰(zhàn)和開(kāi)工率等問(wèn)題上達(dá)成共識(shí)。

另外，10月18日，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布文章指出，低于成本價(jià)投標(biāo)涉嫌違法。實(shí)際效果顯示，中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司針對(duì)2.5GW項(xiàng)目的光伏組件招標(biāo)均價(jià)達(dá)到每瓦0.694元，高于協(xié)會(huì)設(shè)定的組件現(xiàn)金成本。天合光能宣布全系組件價(jià)格上漲，隆基綠能的組件價(jià)格也將上調(diào)。因此，在供給側(cè)政策利好的推動(dòng)下，組件價(jià)格有望走出價(jià)格戰(zhàn)泥潭。

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