招商證券業(yè)績承壓 成本與收入雙挑戰(zhàn)(2)
信用業(yè)務(wù)方面，2024年前三季度，公司實現(xiàn)利息凈收入6.80億元，同比大幅下滑47.97%。股票質(zhì)押業(yè)務(wù)調(diào)整力度較大，買入返售金融資產(chǎn)2024年三季度末余額僅為226.71億元，較2023年末的497.76億元驟降54.45%。
自營投資業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的不確定性。從歷史數(shù)據(jù)看，公司投資收益從2021年的103.01億元，降至2022年的94.00億元，2023年進(jìn)一步降至62.01億元，呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。2024年前三季度表現(xiàn)較優(yōu)，實現(xiàn)投資凈收益50.56億元，同比增長6.48%，公允價值變動凈收益32.32億元，同比增長190.05%。截至2024年三季度末，公司自營權(quán)益類證券及衍生品規(guī)模占凈資本比例為43.93%，較2023年末的32.78%明顯上升；自營非權(quán)益類證券及衍生品占凈資本的比例高達(dá)360.14%，顯示出較高的市場風(fēng)險敞口。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展之路也不平坦。2024年前三季度，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入為5.02億元，較去年同期的5.49億元下滑8.56%。從三季報的口徑來看，招商證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入已經(jīng)連續(xù)四年下滑，2024年前三季度較2020年前三季度的7.76億元下跌了35.3%。
從風(fēng)險控制指標(biāo)來看，大部分指標(biāo)相對2023年末有所上升。然而，流動性覆蓋率卻從169.06%下降至149.6%。根據(jù)2024年半年報數(shù)據(jù)，招商證券的流動性覆蓋率為166.94%，明顯低于行業(yè)平均水平，在披露相關(guān)數(shù)據(jù)的券商中處于較低水平。
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