外資熱錢持續(xù)流入中國股市股市短期反彈與長牛潛力幾何？(2)

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2024-09-27 15:25:56 網(wǎng)易

近期海外對沖基金大幅流入也或?qū)R率有提振作用。

截至9月29日10:20，美元/離岸人民幣報6.9962，美元/在岸人民幣報7.0152。

貝萊德首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋宇對第一財經(jīng)表示：“美元走弱有助于推升人民幣，中國降息并不代表人民幣會走弱，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇改善的時候，人民幣就會傾向于上漲。反之亦然，若經(jīng)濟(jì)基本面或經(jīng)濟(jì)預(yù)期不佳，就算息差大也對匯率幫助不大?！?/p>

財政政策“跟進(jìn)”預(yù)期升溫

9月26日下午，中央政治局會議提出“要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，這是政治局會議時隔多年后首度明確提出有關(guān)房地產(chǎn)市場運行的政策要求，進(jìn)一步刺激市場沖高，上證綜指一舉突破3000點大關(guān)，當(dāng)日漲幅3.61%。

瑞銀亞洲經(jīng)濟(jì)研究主管及首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤表示：“會議首次提出穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，具體執(zhí)行情況將是關(guān)鍵，我們也未確信去庫存項目或融資即將發(fā)生重大調(diào)整，對開發(fā)商的信貸支持可能大幅加強(qiáng)?！?/p>

除了房地產(chǎn)市場，當(dāng)前，市場的焦點落在了未來有望推出的財政刺激之上。

汪濤對記者表示，政治局會議表達(dá)了明確的政策基調(diào)，包括“逆周期財政政策”的必要性，這提高了市場對實質(zhì)性財政刺激的預(yù)期。

“我們估計上半年整體財政緊縮幅度約占GDP的0.4%，而3月人大會議隱含的年度財政擴(kuò)張為0.8%~1%。地方政府削減了一般支出，在財政收入減少、嚴(yán)控地方政府融資平臺債務(wù)的情況下，可能增加了拖欠企業(yè)的款項，并加強(qiáng)稅款征收，這都不利于經(jīng)濟(jì)。如果增發(fā)中央政府債券，用于支持消費，以及緩解地方政府財政困難，將有助于在今年余下時間和2025年初穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長?！蓖魸Q。

宋宇表示，政策出臺的節(jié)奏非常關(guān)鍵?！?0月的人大常委會會議較為關(guān)鍵。如果要追加國債發(fā)行、上調(diào)赤字率的話，則需要通過這一流程，未來需要財政發(fā)力來扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期?！?/p>

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