被指全軍覆沒？中國(guó)軟件行業(yè)遭遇“季度寒冬”BUG

近些天，隨著國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)頭部公司一季報(bào)先后出爐，有關(guān)“中國(guó)軟件行業(yè)幾乎全軍覆沒”的討論快速出圈。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年一季度，中國(guó)軟件業(yè)的表現(xiàn)十分堪憂：

用友網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收17.49億元，虧損4.53億元；

金蝶營(yíng)收29.8億元，利潤(rùn)未出；

軟通動(dòng)力營(yíng)收54.49億元，虧損2.77億元；

浪潮軟件營(yíng)收2.66億元，虧損3200萬元（實(shí)際虧損2859萬元）；

科大訊飛營(yíng)收36.46億元，虧損3億元……

多位曾就職于上述公司的軟件行業(yè)人士們，群情激奮。他們先后揭露軟件行業(yè)“靠喝酒吃飯”拿訂單等內(nèi)幕。更有業(yè)內(nèi)人士直接痛斥：“這些所謂的軟件行業(yè)公司如果立刻倒閉，才能夠利好中國(guó)整個(gè)行業(yè)軟件生態(tài)?！?/p>

新浪科技結(jié)合用友網(wǎng)絡(luò)(600588)和金蝶國(guó)際歷年財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，他們的銷售毛利率要遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。多重因素相綜合，最終導(dǎo)致了他們的業(yè)績(jī)慘淡。被指全軍覆沒？中國(guó)軟件行業(yè)遭遇“季度寒冬”BUG。

多巨頭被痛斥“對(duì)IT業(yè)無貢獻(xiàn)”？

用友和金蝶等公司業(yè)績(jī)的下滑，讓業(yè)內(nèi)以及曾經(jīng)的客戶們?cè)孤曒d道。

無碼科技創(chuàng)始人、丁香園原CTO馮大輝以曾經(jīng)用戶的身份公開痛斥道，“這個(gè)列表里的公司，這么多年，為整個(gè)IT行業(yè)貢獻(xiàn)了什么？?jī)?yōu)秀經(jīng)驗(yàn)？開源方案？培養(yǎng)了優(yōu)秀人才？”

他直言，這些企業(yè)壟斷了行業(yè)的軟件需求，然后轉(zhuǎn)包、外包，最后給需求方交付了一堆爛軟件、爛產(chǎn)品、爛功能，讓各個(gè)領(lǐng)域的用戶和公眾叫苦連天?！帮孁c止渴拿的項(xiàng)目，賺不到錢不正常嗎？”

在他看來，這些公司缺乏技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，“他們是產(chǎn)業(yè)里落后生產(chǎn)力的代表，只有他們被淘汰，軟件行業(yè)才會(huì)更繁榮”。

另有多名軟件行業(yè)人士認(rèn)為：“國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)遭遇業(yè)績(jī)滑鐵盧，本質(zhì)上還是專業(yè)能力的問題。”

其中一位人士結(jié)合自身經(jīng)歷告訴新浪科技，他所在的企業(yè)信息化年預(yù)算達(dá)到億級(jí)，對(duì)于一個(gè)營(yíng)收近千億的企業(yè)來說，信息化水平嚴(yán)重不能適應(yīng)企業(yè)的需要，從數(shù)據(jù)的收集、分析以及對(duì)決策的支持系統(tǒng)都很不智能。所以需要軟件公司的“輔助”，但軟件提供企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)理解還是很表面化，很難深入理解業(yè)務(wù)的深層次邏輯，更不能通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶需求、行業(yè)變化、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)、業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)的及時(shí)監(jiān)控，“往往都是企業(yè)提什么需求，他們就在某些點(diǎn)上滿足，對(duì)于企業(yè)決策只能起到數(shù)據(jù)支持的作用，起不到智能分析的價(jià)值”。

在先后使用過多家軟件巨頭的服務(wù)后，他總結(jié)道：“我們先對(duì)軟件公司充滿期待，最后發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)不了自己的意圖，慢慢地付費(fèi)意愿也就低了”。

銷售毛利低于國(guó)際水平

那么，上述人士的言論，是否具有充分的依據(jù)？

以美股Salesforce和Paycom等頭部軟件企業(yè)為例，這些廠商歷年毛利率長(zhǎng)期位于70%以上，個(gè)別時(shí)期甚至高達(dá)85%。然而，相比于國(guó)外企業(yè)，即使作為國(guó)內(nèi)最具代表性的頭部軟件企業(yè)之一，用友和金蝶的銷售毛利率，也遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。

據(jù)新浪科技結(jié)合用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國(guó)際歷年財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020-2023年間，用友網(wǎng)絡(luò)銷售毛利率分別為61.05%、61.25%、56.37%、50.73%，金蝶國(guó)際銷售毛利率分別為57.53%、58.29%、58.34%、59.15%，兩者均未達(dá)到國(guó)際優(yōu)秀企業(yè)水平。其中，用友網(wǎng)絡(luò)的銷售毛利，更是呈現(xiàn)出逐年遞減狀態(tài)。

具體來看，在2020—2023年，用友網(wǎng)絡(luò)的銷售費(fèi)用分別為15.37億元、20.27億元、22.35億元、27.43億元，其中2021年以來分別同比增長(zhǎng)31.65%、10.26%、22.70%。同期，用友網(wǎng)絡(luò)歷年?duì)I收分別為85.28億元、89.32億元、92.62億元、97.96億元，同比增速分別為0.22%、4.73%、3.69%、5.77%。

這意味著，用友的銷售費(fèi)用增長(zhǎng)率要遠(yuǎn)高于營(yíng)收增速。

金蝶則是另一番“姿態(tài)”。在2020—2023年，金蝶國(guó)際銷售費(fèi)用分別為14.25億元、17.41億元、20.27億元、23.20億元，分別同比增長(zhǎng)3.7%、22.2%、16.4%、14.5%。同期，金蝶國(guó)際歷年?duì)I收分別為33.56億元、41.74億元、48.66億元、56.79億元，同比增長(zhǎng)分別為0.93%、24.36%、16.57%、16.71%。雖然銷售費(fèi)用增長(zhǎng)率低于營(yíng)收增速，但公司同樣連續(xù)四年處于虧損狀態(tài)，歸母凈利潤(rùn)分別為-3.35億元、-3.02億元、-3.89億元及-2.01億元。

哪些因素導(dǎo)致業(yè)績(jī)慘淡？

有意思的是，在用友和金蝶銷售費(fèi)用居高不下、凈利潤(rùn)表現(xiàn)出現(xiàn)虧損的近四年間，兩家公司均喊出了云化轉(zhuǎn)型的口號(hào)。但明顯的是，兩家公司轉(zhuǎn)型云服務(wù)的努力，并沒有通過更加彈性自由、靈活訂閱的收入方式，改善公司的營(yíng)收結(jié)構(gòu)。

在與新浪科技溝通中，快牛云科技創(chuàng)始人周海鵬總結(jié)道：“需求側(cè)本身能力還駕馭不了數(shù)字化，人才還需要升級(jí)。供給側(cè)本身很多時(shí)候半懂不懂，為了大單不顧一切，反過來傷害了客戶，加上現(xiàn)在甲方資金緊張?！边@些因素的綜合，成為當(dāng)下國(guó)內(nèi)頭部軟件廠商業(yè)績(jī)慘淡的關(guān)鍵。

在他看來，從傳統(tǒng)軟件服務(wù)轉(zhuǎn)型云服務(wù)的過程中，“IT廠商的研發(fā)需要重構(gòu)，運(yùn)營(yíng)需要變化，營(yíng)銷思路和團(tuán)隊(duì)也需要作出調(diào)整，這些都意味著成本，而且還存在試錯(cuò)成本，對(duì)于用友、金蝶這樣的巨型企業(yè)而言，著急不得，短期內(nèi)想通過云服務(wù)扭轉(zhuǎn)盈利模式并不容易?！?/p>

恒業(yè)資本管理合伙人、多家上市董事江一向新浪科技表示，“云業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型可能需要大量的前期投資，包括技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣等，這會(huì)在短期內(nèi)影響利潤(rùn)。云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)入者可能以更低的價(jià)格或更靈活的服務(wù)模式吸引客戶，且規(guī)模大的成本結(jié)構(gòu)更優(yōu)成本更低，比如BAT；但客戶對(duì)于云服務(wù)的接受程度和轉(zhuǎn)換速度可能不如預(yù)期，導(dǎo)致收入增長(zhǎng)緩慢?！?/p>

在江一看來，一些頭部軟件公司可能因?yàn)殚L(zhǎng)期形成的組織結(jié)構(gòu)和流程，難以快速適應(yīng)市場(chǎng)變化?！霸诳焖僮兓募夹g(shù)領(lǐng)域，如果公司不能持續(xù)創(chuàng)新，很容易被新興的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越?！?/p>

有個(gè)更棘手的問題是，在眾多云廠商先后開啟價(jià)格戰(zhàn)的情況下，誰又會(huì)留給傳統(tǒng)軟件廠商更多轉(zhuǎn)型適應(yīng)的時(shí)間呢？