玖龍紙業(yè)(2689.HK,股價(jià)3.57港元,市值167.51億港元)6月3日公告,公司于當(dāng)天正式與第三方發(fā)行機(jī)構(gòu)簽訂一份證券發(fā)行協(xié)議,將發(fā)行一只總價(jià)4億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券,年利率為14%。
高達(dá)14%的年利率引起投資者關(guān)注。更為重要的是,玖龍紙業(yè)董事長(zhǎng)張茵認(rèn)購(gòu)該證券的絕大多數(shù),執(zhí)行董事張成飛(張茵胞弟)及劉晉嵩(張茵之子)亦認(rèn)購(gòu)該證券,這引起投資者質(zhì)疑,其中是否存在利益輸送可能?
“堅(jiān)決反對(duì)14%的年利率,銀行貸款年利率4%左右,憑什么損害我們持股人的利益?”在股吧中,有股民如是留言。上述公告發(fā)布次日,玖龍紙業(yè)股價(jià)跌超11%。
6月5日上午,玖龍紙業(yè)方面工作人員在電話中向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者解釋稱,定價(jià)參考了市場(chǎng)的公開(kāi)價(jià)格,“參考一般民企、沒(méi)做評(píng)級(jí)、同類型的優(yōu)先永續(xù)資本證券,用美元發(fā)行,其實(shí)大約都在這個(gè)區(qū)間”。對(duì)于部分股民的質(zhì)疑,該人士則稱,不針對(duì)個(gè)人觀點(diǎn)作回應(yīng)。
繼昨日股價(jià)下跌超過(guò)11%后,6月5日,玖龍紙業(yè)股票早間開(kāi)盤(pán)時(shí)繼續(xù)下跌超4%,后有所調(diào)整,至當(dāng)日收盤(pán),跌幅為1.92%。
記者注意到,根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議,玖龍紙業(yè)將發(fā)行本金為4億美元的公司債券,獨(dú)家經(jīng)辦人Citigroup(花旗)將作為將該證券的初始認(rèn)購(gòu)人。同時(shí),玖龍紙業(yè)在公告中介紹,公司董事長(zhǎng)張茵已認(rèn)購(gòu)絕大多數(shù)該證券。此外,公司執(zhí)行董事張成飛及劉晉嵩亦已認(rèn)購(gòu)該證券。玖龍紙業(yè)介紹,在發(fā)行日起至2027年6月11日(不含該日)止期間,債券的年利率為14%,而后將根據(jù)情況進(jìn)行重設(shè)。
圖片來(lái)源:公告截圖
需要說(shuō)明的是,玖龍紙業(yè)在公告中強(qiáng)調(diào),已獲新加坡證券交易所原則性批準(zhǔn)該證券在該交易所的上市及報(bào)價(jià)。但記者注意到,較高的年利率引起投資者廣泛關(guān)注,在股吧平臺(tái)上,不少投資者留言討論此事。