690億，開年最大IPO來了(2)

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2024-02-26 09:19:26 投中網(wǎng)

這應該是開年最大一筆SPAC上市交易。源起要追溯至2023年1月，路特斯和特殊目的收購公司L Catterton Asia Acquisition Corp（簡稱LCAA）宣布，雙方已達成最終并購協(xié)議，預計在當年下半年完成合并。并購協(xié)議規(guī)定，交易完成后，合并公司將更名為路特斯科技，總部位于武漢。但路特斯科技并未如期在2023年底上市，彼時路特斯首席商務官邁克·約翰斯通給出的回應是，推遲上市沒有具體原因，“我們覺得形勢很好”。LCAA是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司，目前公司將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術(shù)領(lǐng)域。頗有來頭的是，這家公司隸屬于全球領(lǐng)先的消費品私募投資公司L Catterton。其前身是美國私募基金Catterton和法國奢侈品集團LVMH旗下的投資機構(gòu)L Capital，2016年雙方合并后更名為L Catterton。當前LCatterton管理規(guī)模超過350億美元，現(xiàn)已完成對全球超過275個最具標志性消費品牌的投資。路特斯的豪華超跑定位，正需要借助LCAA在全球范圍內(nèi)對消費者的深入洞察以及與全球奢侈品巨頭LVHM集團的合作。路特斯CEO馮擎峰在交易開始前接受采訪時也表示，路特斯的車型在服務不周的豪華電動汽車市場會有吸引力，因而二者愿意共同打造這一豪華純電汽車品牌。今年2月初，LCAA與路特斯科技就SPAC擬議合并進行投票，于22日完成合并，最終于美東時間23日上市成功。路特斯于2021年8月完成Pre-A融資，投資方是蔚來資本。當時的投后估值為150億元。2023年11月前，路特斯還完成了幾輪未披露的融資，使其估值來到54億美元。此次合并股東會后，路特斯再次增值約7億美元，達到61億美元。據(jù)悉，自交易宣布以來，路特斯已從全球投資者、現(xiàn)有股東和戰(zhàn)略合作伙伴處籌集了超過8.8億美元的私募股權(quán)投資協(xié)議（PIPE）的融資承諾，是開年第一大SPAC，也是2023年以來，特殊目的收購公司相關(guān)交易獲得的最大規(guī)模融資之一。與法拉利和保時捷齊名的三大超跑品牌之一，路特斯是當中最后IPO的企業(yè)。2022年保時捷在法蘭克福上市，創(chuàng)下歐洲近十年來最大規(guī)模的IPO。母公司大眾集團因此套現(xiàn)195億歐元，為其電動化轉(zhuǎn)型提供了充足資金。法拉利于2015年在美國紐約上市，目前市值在726億美元。雖與前面二者齊名，但路特斯作為“沒落貴族”與其他兩家實力已相去甚遠。

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