AI正制造一場“芯片通脹” 存儲資源爭奪戰(zhàn)升級(2)
存儲芯片曾經(jīng)像大宗商品一樣，價格隨周期波動，買家可以在低谷補(bǔ)庫存，高點減少采購。但這一輪不一樣，AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)計劃直接綁定了存儲供給，云廠商不僅擔(dān)心價格，更擔(dān)心拿不到貨。因此，長期協(xié)議正在變成核心工具。三星、SK海力士、美光等公司都在討論轉(zhuǎn)向3到5年的長期協(xié)議。
這就形成了兩層市場。第一層是AI和云買家，它們規(guī)模大、路線圖清晰、愿意預(yù)付，并能承諾長期訂單。第二層是沒有長期協(xié)議的買家，它們面對的是被AI客戶拿走之后的剩余供給池，這個池子更小也更貴。供應(yīng)商也有動力這樣做，因為HBM、服務(wù)器DRAM和企業(yè)級SSD的利潤率更高，客戶更穩(wěn)定。
HBM是AI的剛需，為大模型訓(xùn)練和推理提供高速數(shù)據(jù)通道。沒有HBM，AI芯片算力難以充分釋放。HBM占用先進(jìn)DRAM晶圓產(chǎn)能，還需要3D堆疊、TSV、先進(jìn)封裝、測試和客戶認(rèn)證。每單位HBM產(chǎn)出消耗的有效晶圓資源遠(yuǎn)高于普通DRAM。模型顯示，HBM相對傳統(tǒng)DRAM的晶圓產(chǎn)出懲罰從2021-2024年的約3.0倍升至2028年的約4.3倍。同樣的先進(jìn)晶圓產(chǎn)能，如果拿去做HBM，普通DRAM可用量會被明顯壓縮。
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