如何看待中國存儲雙雄將登陸A股 資本盛宴開啟
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正迎來歷史性時(shí)刻。長鑫科技計(jì)劃于5月27日在科創(chuàng)板首發(fā)上會，長江存儲也已啟動(dòng)上市輔導(dǎo)備案。這兩家國內(nèi)存儲芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)即將登陸A股市場。
在AI算力需求激增和國產(chǎn)替代趨勢下，這不僅是技術(shù)自主化的勝利，也是資本市場的盛宴。對于投資者來說，最關(guān)心的是哪些公司將從中受益最大，以及這些參股公司的估值將如何重塑。
兆易創(chuàng)新是與長鑫科技綁定最深的公司，不僅直接持股約1.88%，其董事長朱一明還兼任長鑫科技的董事長。這種雙重身份使得兆易創(chuàng)新在存儲芯片領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)顯著，隨著長鑫DRAM產(chǎn)能的提升，兆易創(chuàng)新的優(yōu)勢將進(jìn)一步放大。
合肥城建和上峰水泥因帶有“合肥國資”標(biāo)簽而受到關(guān)注。盡管合肥城建公告間接持股比例較小，但作為合肥國資的上市平臺，它被視為最純粹的影子股，資金炒作意愿強(qiáng)烈。上峰水泥通過旗下基金間接投資，屬于低股價(jià)、小市值的參股標(biāo)的。
養(yǎng)元飲品通過旗下基金持有長江存儲控股約0.98%的股份，是A股中少數(shù)能直接通過股權(quán)穿透確認(rèn)的標(biāo)的。雖然持股比例較低，但由于其主業(yè)為飲料，資金充裕，市場對其彈性空間寄予厚望。
從業(yè)務(wù)協(xié)同深度和股權(quán)收益確定性來看，兆易創(chuàng)新無疑是綜合受益最大的企業(yè)。其他如養(yǎng)元飲品、合肥城建等更多扮演財(cái)務(wù)投資者角色，依賴IPO后的估值溢價(jià)獲利，對母公司業(yè)績增厚有限。而兆易創(chuàng)新不僅享有股權(quán)增值，其作為Fabless設(shè)計(jì)公司，長鑫的晶圓產(chǎn)能是其供應(yīng)鏈安全的重要保障。
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