長鑫科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱：“長鑫存儲”）日前更新招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。公司計(jì)劃募資295億元，其中75億元用于存儲器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級改造項(xiàng)目，130億元用于DRAM存儲器技術(shù)升級項(xiàng)目，90億元用于動態(tài)隨機(jī)存儲器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目。

長鑫存儲創(chuàng)立于2016年，總部位于安徽合肥，專注于動態(tài)隨機(jī)存取存儲芯片(DRAM)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司已推出多款DRAM商用產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于移動終端、電腦、服務(wù)器、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，長鑫新橋和長鑫集電是長鑫存儲的重要子公司。長鑫存儲及子企業(yè)直接持有長鑫新橋30.68%的股權(quán)，并通過一致行動協(xié)議控制其42.33%的表決權(quán)，合計(jì)控制長鑫新橋73.01%的表決權(quán)。長鑫存儲直接持有長鑫集電31.72%的股權(quán)，并通過一致行動協(xié)議控制其43.60%的表決權(quán)，合計(jì)控制長鑫集電75.32%的表決權(quán)。

根據(jù)招股書，長鑫存儲2023年、2024年、2025年的營收分別為90.87億元、241.78億元、618億元；凈利分別為-192.24億元、-90.5億元、71.44億元；扣非后凈利分別為-167.5億元、-78.7億元、53.16億元。2026年第一季度，公司營收為508億元，較上年同期的62億元增長719%；凈利為330億元，上年同期凈虧損為28.2億元；扣非后凈利為263億元，上年同期的扣非后凈虧損為13.9億元。息稅折舊攤銷前利潤為437億元，較上年同期的39.87億元增長997%。

長鑫存儲表示，2026年第一季度，受全球算力需求持續(xù)增長和主要廠商產(chǎn)能調(diào)配等因素影響，全球DRAM產(chǎn)品供不應(yīng)求，價格自2025年下半年以來持續(xù)上漲。隨著產(chǎn)銷規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司營業(yè)收入迅速增長。預(yù)計(jì)2026年上半年?duì)I收將達(dá)到1100億到1200億元，較上年同期的154億元增長612%到677%；預(yù)計(jì)凈利為660億到750億元，上年同期凈虧損40.8億元；預(yù)計(jì)扣非后凈利為520億到580億元，上年同期扣非后凈虧損為23.87億元。

IPO前，清輝集電持股21.67%，長鑫集成持股11.71%，大基金二期持股73%，合肥集鑫持股8.37%，安徽省投持股7.91%，阿里云計(jì)算持股3.85%。其他股東包括產(chǎn)投壹號、兆易創(chuàng)新、招銀云亭等。IPO后，清輝集電持股降至19.5%，長鑫集成持股降至10.54%，大基金二期持股降至7.86%，合肥集鑫持股降至7.53%，安徽省投持股降至7.12%，阿里云計(jì)算持股降至3.47%。其他股東持股比例也有所調(diào)整。