存儲(chǔ)芯片短缺持續(xù) 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?AI算力需求激增

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2026-05-13 07:43:42 新華網(wǎng)

5月11日，全球存儲(chǔ)芯片龍頭SK海力士和三星電子股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。AI算力需求和大廠資本投入持續(xù)帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求。高盛研報(bào)顯示，市場正面臨15年來最嚴(yán)重的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺。預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片今年二季度價(jià)格將持續(xù)大幅上漲。中國供應(yīng)鏈也受益于本輪漲價(jià)，今年一季度，A股存儲(chǔ)器公司業(yè)績普遍實(shí)現(xiàn)高增長，多家上市公司今年以來股價(jià)漲幅超100%。

全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺趨勢延續(xù)。高盛近期研報(bào)顯示，市場正處于近15年來最嚴(yán)重的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺的邊緣，2026年全球DRAM、NAND閃存、HBM（高帶寬內(nèi)存）的市場供需缺口分別達(dá)到4.9%、4.2%和5.1%，均為2011年以來最高水平。核心原因是AI服務(wù)器需求的爆炸式增長。高盛分析，AI服務(wù)器貢獻(xiàn)了超過50%的DRAM總需求。

龍頭企業(yè)的一季度業(yè)績反映了市場供需現(xiàn)實(shí)。SK海力士今年一季度營業(yè)利潤同比增長405%，三星電子營收和營業(yè)利潤均創(chuàng)下季度歷史新高，其中營業(yè)利潤較去年同期增長7.6倍。市場咨詢機(jī)構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，一般型DRAM和NAND閃存的合約價(jià)格環(huán)比分別上漲90%-95%、55%-60%。預(yù)計(jì)今年二季度漲價(jià)趨勢持續(xù)，DRAM合約價(jià)格將環(huán)比上漲58%-63%，NAND閃存合約價(jià)格將環(huán)比上漲70%-75%。

隨著AI推理模型的發(fā)展，全球算力消耗快速增加，Token經(jīng)濟(jì)初成規(guī)模，云廠商對AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出還在增加。TrendForce最新研究顯示，多數(shù)北美主要云廠商近日再度上調(diào)了2026年資本支出計(jì)劃；谷歌、亞馬遜云科技、微軟、甲骨文、Meta以及國內(nèi)字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴、百度共九大云廠商2026年合計(jì)資本支出預(yù)估增加至約8300億美元（約合人民幣5.6萬億元），年增長率提升至79%。AI算力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張繼續(xù)推高存儲(chǔ)芯片價(jià)格。晨星分析師在最新報(bào)告中稱，SK海力士的DRAM和NAND價(jià)格可能在2027年達(dá)到峰值。

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