源杰科技能否守住A股股王 面臨周期與競爭雙重挑戰(zhàn)(2)
在這場AI引發(fā)的光芯片盛宴中，源杰科技不是唯一的參與者。長光華芯、中際旭創(chuàng)等公司的動向，正在悄然改變源杰科技此前優(yōu)渥的生存環(huán)境。長光華芯是一家具備IDM全產(chǎn)業(yè)鏈能力和穩(wěn)健工業(yè)激光主業(yè)基本盤的企業(yè)，正在光通信芯片領域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)突破。這意味著國產(chǎn)高端光芯片領域正從一個“寡占者”向至少兩家能穩(wěn)定批量交付100G EML等核心產(chǎn)品的供應商切換，競爭格局正在發(fā)生深刻變化。更值得關注的威脅來自下游的中際旭創(chuàng)。中際旭創(chuàng)是全球光模塊市場的龍頭企業(yè)，2025年市場份額達到23.4%，穩(wěn)居全球第一。源杰科技的芯片有很大一部分正是出售給它——僅2025年，中際旭創(chuàng)就為源杰貢獻了超過半數(shù)的營收。在硅光時代，中際旭創(chuàng)為降低成本并保障供應鏈安全，開始向上游延伸。其自研的硅光芯片已批量應用并大規(guī)模出貨，2025年800G和1.6T硅光產(chǎn)品持續(xù)上量。這預示著，中際旭創(chuàng)對國產(chǎn)光芯片供應商的采購策略將會隨之調(diào)整，并可能對源杰科技未來的客戶結(jié)構(gòu)和議價能力構(gòu)成中長期影響。
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