突爆大消息！美股光通信概念股大漲，A股融資盤瘋狂涌入10股 CPO技術(shù)推動需求增長

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2026-02-10 14:02:50 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

光通信相關(guān)概念近期表現(xiàn)強(qiáng)勁。美股市場上，Credo Technology、康寧、Ciena科技和Lumentum等光通信概念股均出現(xiàn)不同程度的上漲。

英偉達(dá)在網(wǎng)絡(luò)研討會上宣布，公司正在推進(jìn)共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)的大規(guī)模部署，以應(yīng)對AI超級計(jì)算機(jī)日益增長的功耗與可靠性挑戰(zhàn)。光互連技術(shù)在AI工廠中扮演重要角色。CPO技術(shù)將光引擎集成到交換芯片的同一封裝內(nèi)，顯著縮短電通道長度并減少信號轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，同時(shí)還能減少組件與激光器數(shù)量，延長系統(tǒng)“首次中斷時(shí)間”，提升整體可靠性。英偉達(dá)已為Spectrum-X以太網(wǎng)平臺和Quantum-X InfiniBand平臺開發(fā)了支持CPO的交換機(jī)，并與合作伙伴共同推進(jìn)封裝工藝、光纖連接方式及液冷設(shè)計(jì)。

政策層面，工信部發(fā)布了《關(guān)于開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作的通知》，旨在構(gòu)建國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系，面向國家樞紐節(jié)點(diǎn)、重大戰(zhàn)略區(qū)域及重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行建設(shè)。

中國銀河認(rèn)為，目前光通信仍處于相對低估水平，需求持續(xù)增加，預(yù)計(jì)產(chǎn)能緊缺將是2026年制約光通信發(fā)展的主要瓶頸。中國光模塊廠商在全球市場占有率居首且仍在不斷提升，“十五五”期間產(chǎn)業(yè)鏈向上游滲透的機(jī)會充足，從“中國制造”向“中國智造”的轉(zhuǎn)型有望在光通信板塊上體現(xiàn)，看好布局相關(guān)技術(shù)的公司。

截至2月6日，有10只CPO概念股融資凈買入額超過1億元。天孚通信和中際旭創(chuàng)分別獲得25.42億元和22.1億元的融資凈買入。天孚通信表示，其1.6T光引擎產(chǎn)品已進(jìn)入正常交付階段，并積極協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈資源，推動產(chǎn)能提升。

新易盛受益于算力投資持續(xù)增長，高速率產(chǎn)品需求快速提升，銷售收入和凈利潤大幅增加。公司預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤94億元至99億元，同比增長231.24%至248.86%。新易盛已逐步建立起覆蓋傳統(tǒng)可插拔光模塊、LPO、NPO及CPO等多種互連形態(tài)的技術(shù)體系，具備800G及以上光模塊規(guī)?；慨a(chǎn)和交付能力，成功量產(chǎn)并交付最新一代1.6T光模塊產(chǎn)品，并積極推進(jìn)下一代3.2T、6.4T、12.8T等更高速率光模塊產(chǎn)品的研發(fā)和樣品工作。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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