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英偉達與AMD芯片對華出口獲批 加速國產(chǎn)AI芯片替代進程

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2025-08-12 16:39:00  金融界

《金融時報》報道，為了獲得芯片出口許可證，英偉達和AMD與特朗普政府達成了一項特殊安排，其中包括將中國芯片銷售收入的15%上繳給美國政府。分析認為，這種安排可能導致英偉達和AMD將成本轉移，從而抬高H20、MI308在中國市場的綜合成本，壓縮阿里、字節(jié)等國內云廠商的利潤空間，促使國內企業(yè)更多地采用國產(chǎn)方案，加速AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代進程。

如果“收入分成”模式擴展到高通、英特爾等其他美國企業(yè)，意味著所有美系芯片可能被征收10%至20%的“貿易租金”。這將迫使國內企業(yè)在IT采購時默認選擇非美供應鏈，類似于2019年后的“去A化”加速。

目前，昇騰、寒武紀、沐曦、海光信息等國內廠商正在加速追趕英偉達的技術性能，未來12個月是這些國產(chǎn)AI芯片廠商搶占互聯(lián)網(wǎng)大廠驗證窗口的關鍵期。光大證券預測，中國AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化替代進程將加快，預計到2026年，國內AI芯片市場規(guī)模將突破3000億元，GPU、FPGA等高算力芯片將成為替代的關鍵。

在國內AI算力建設有望加速的背景下，整個產(chǎn)業(yè)鏈的出貨量也將隨之增加，關注AI芯片、電源設備、CPO（光模塊）、PCB、液冷、交換機等各細分環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。

(責任編輯：zhangxiaohua)
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