具體來看，計劃一是擬公開發(fā)行不超過400億元A股可轉(zhuǎn)換公司債。

據(jù)悉，募集所得在轉(zhuǎn)股后將按照相關(guān)監(jiān)管要求計入中信銀行核心一級資本?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行方案及各項相關(guān)議案已于該行股東會表決通過，中國銀監(jiān)會已于2017年 7月出具了《中國銀監(jiān)會關(guān)于中信銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)[2017]193號），本次A股可轉(zhuǎn)換公司債券尚待中國證監(jiān)會 核準(zhǔn)后方可發(fā)行。

中信銀行董事長李慶萍曾公開表示，在當(dāng)前市場環(huán)境下，發(fā)行可轉(zhuǎn)債是募集資本的最佳選擇，從長遠(yuǎn)看有利于提升資本充足率和盈利水平，對中信銀行和投資者來說是雙贏。

計劃二則是擬發(fā)行不超過人民幣500億元（含500億元）的二級資本債券。今年9月30日，中信銀行董事會還審議通過《關(guān)于提請審議中信銀行（國際）有限公司增資擴(kuò)股的議案》，擬發(fā)行不超過人民幣500億元（含500億元）的二級資本債券。

據(jù)了解，二級資本債券發(fā)行所募集的資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于充實(shí)本行二級資本，提高總資本充足率，增強(qiáng)中信銀行的營運(yùn)實(shí)力，提高抗風(fēng)險能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

（國際金融報記者 陳圣潔）