昨日的市場中，通信板塊的走強，以及相關概念的崛起，無疑是昨日盤中最大的看點之一。其中5G概念以5.69%的漲幅在182個概念中高居榜首。分析人士表示，近期5G概念的相關催化劑持續(xù)落地，技術路線、運營商試驗網、設備商技術驗證等進展迅速，帶動整體通信板塊持續(xù)活躍。由于5G投資規(guī)模遠超4G時代，從過往的經驗來看，概念方面在牌照發(fā)放前將存在主題投資機會，而牌照發(fā)放之后圍繞業(yè)績兌現也將再帶動一波5G業(yè)績投資。

通信行業(yè)漲幅居首

在28個申萬一級行業(yè)中，昨日通信行業(yè)以3.48%的漲幅成為市場中行業(yè)方面毫無爭議的最大贏家。據統(tǒng)計，在昨日申萬通信行業(yè)90只正常交易的成份股中，上漲的有83家，下跌的僅有7家。從行業(yè)資金方面的情況來看，昨日通信行業(yè)也已20.45億元的主力資金凈流入額，力壓有色金屬等板塊，成為28個申萬一級行業(yè)中主力凈流入最多的板塊，其受資金的“青睞”程度可見一斑。

從行業(yè)整體來看，一方面，上游光棒產能短期也難以大規(guī)模釋放，供需之間仍存缺口。另一方面，下游需求方面，東南亞、拉美等發(fā)展中國家和地區(qū)的需求以及5G的拉動作用，在未來三年也有望持續(xù)高企。此前，Verizon和康寧、普睿司曼簽訂三年長期高價供貨協議也從側面佐證了國際巨頭對全球市場未來三年供需情況的預判。市場研究機構Research and markets發(fā)布光纖行業(yè)調研報告也表示，預計2017-2021年全球光纖市場將以11.45%的年均復合增速快速增長。

中泰證券認為，中國移動、海外市場以及5G需求的拉動有望維持光纖光纜行業(yè)的高景氣度。而對移動和電信最新運營數據進行分析可以發(fā)現，移動和電信固網用戶仍然有3000多萬戶的差距，而按目前移動的追趕速度，至少需要維持一年時間的大規(guī)模建網作為支撐。

5G概念備受“青睞”

代表下一代移動通信技術的5G概念，作為下一代通信標準決定了技術話語權和產業(yè)鏈主導權。我國在通信技術標準方面經歷了2G空白、3G跟隨、4G同步的發(fā)展路徑，未來5G技術我國將力爭主導。而隨著中國在標準制定中的話語權不斷提升，概念相關上市公司的業(yè)績與前景，當前也已被機構以及普通投資者所一致看好。

受昨日通信行業(yè)整體走強的帶動，與通信相關包括寬帶提速、4G、IPV6、移動互聯網的等概念均出現較大漲幅。從昨日5G概念中個股的情況來看，截至收盤概念中38只正常交易的成分股全數實現上漲，其中武漢凡谷、烽火通信等10只個股漲停，包括上述10只漲停個股在內，漲幅超過5%的個股有20只。